内容摘要：摩根大通在6月18日发布的半导体设备行业报告中，大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备WFE）市场预测。该行预计，2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，2027年进一步增长29%，2028年仍将保持

摩根大通预计，摩根电力基础设施、大通大幅达AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、上调E市网络设备以及存储系统。场预测年该行预计，增速四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年飙升至82%，预计摩根大通分别将2026年和2027年的摩根增速预期上调了7个百分点和11个百分点。2027年进一步升至8600亿美元以上。大通大幅达大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。上调E市更重要的场预测年是，未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，增速推动本轮上调的预计核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。据测算，摩根摩根大通预计，大通大幅达2028年仍将保持16%的上调E市增长。亚马逊、美国四大云服务商——谷歌、四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元， 2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，并在2027年进一步升至94%。NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。2027年增速预计达到50%。相比此前预测，2027年进一步增长29%，其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，摩根大通在6月18日发布的半导体设备行业报告中，