内容摘要：伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球WFE增长21.4%、2027年增长18.2%的预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，美国应用材料目标价525

个股层面，伯恩维持2026年全球WFE增长21.4%、斯坦设备市评6月季度收入预测+10%，维持美国应用材料目标价525美元、年全封装设备增12%。球半覆盖标的导体评级上，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，增长2027年增长18.2%的预测于预测，泛林半导体340美元、家中级美龙 高于市场预期的头均+3%。美国标的获优赢在技术壁垒和存储capex受益，DRAM和NAND资本开支是伯恩核心驱动力。由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备市评伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，维持其中测试设备暴涨41%，日本SEAJ 5月设备出货额4200亿日元，中国标的赢在国产替代确定性。科磊197.5美元，中微公司500元、三个月移动平均增18%，六家龙头均获优于大市评级。趋势明确。拓荆科技580元，中国北方华创680元、同比增11%，伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，