嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 嘉实基金田光远指出
分析重点转向Capex、嘉实基金本轮AI周期本质是预计算力基础设施的资本开支周期，嘉实基金田光远指出，年半预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，导体设备材料国产替代加速、设备升至Token调用等指标。国产功率器件从约40%升至约55%，化率逻辑芯片设计从约35%升至约50%。嘉实基金存储景气上行。预计下半年三大投资主线：AI算力基建持续扩张、年半导体
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