 先锋领航首席经济学家团队在年中全球展望中指出，预计年美 当前AI相关资本支出规模堪比19世纪铁路建设及90年代末电信投资热潮，国G构性预计强投资活动将持续一至两年。增长转型预计2027年美国GDP增长将达3%，达A动结远高于市场共识。预计AI是年美当前最核心的投资主题，美国经济正处于结构性转型而非周期性加速阶段，国G构性 |
欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年美联储加息预期急剧升温7月概率飙至38%9月突破八成油价破百与就业数据超预期强劲市场与经济学家罕见巨大分歧欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年美伊冲突持续升级美军连续13晚空袭伊朗布伦特原油本周突破100美元大关三大能源咽喉同时告急全球约四分之一石油供应面临威胁科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场情绪转向质疑全球债市遭遇猛烈抛售彭博国债指数平均收益率飙升至3.68%创2008年金融危机以来最高水平新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移三大能源命脉同时告急全球供应链遭遇史无前例“三重锁喉”格局霍尔木兹红海黑海运输通道连环受阻IMF上调中国全年经济增长预期至4.6%外资机构集体看多中国资产比特币周涨1.79%至65045美元与AI交易脱钩迹象初现现货ETF持续净流入提供关键韧性支撑新兴市场股票单周净流入创历史纪录中国股票吸引超200亿美元外资密集唱多中国资产美联储加息预期急剧升温9月行动概率突破八成市场与经济学家罕见巨大分歧沃什新政下失去前瞻指引布伦特原油本周突破100美元创两个月新高霍尔木兹红海黑海三大能源命脉同时告急全球供应链面临断流风险美联储加息预期急剧升温9月概率突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩日元汇率跌破164创近四十年新低日本央行对加快加息持开放态度但仍难阻跌势韩国KOSPI单日暴跌逾6%触发熔断亚太股市遭遇黑色星期五油价关税AI三大利空夹击市值蒸发惊人黄金冲高回落“油金同涨”罕见格局显现地缘避险与加息预期激烈拉锯金价稳守4000美元大关比特币稳守65000美元展现罕见韧性AI交易崩盘中加密市场基本未受影响现货ETF持续吸金支撑信心韩国KOSPI单日暴跌逾6%触发熔断日经盘中大跌超2000点亚太股市遭遇黑色星期五市值蒸发1.5万亿美元亚太股市遭遇黑色星期五韩国KOSPI暴跌逾5%触发熔断油价关税AI三大利空夹击布伦特原油突破100美元创两个月新高胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁Alphabet上市以来首次自由现金流转负AI“吞金兽”掏空最可靠现金机器云业务暴涨82%仍遭市场重锤布伦特原油突破100美元大关胡塞武装红海袭击开辟中东新战线霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI资本开支指引上调至2050亿美元市场对科技巨头财务可持续性产生深度恐慌欧元区7月综合PMI意外升至51.9重返扩张区间德国制造业反弹但油价威胁复苏可持续性日元击穿163关口创近四十年新低逼近164高盛上调美元兑日元预测至165日本央行释放“提速加息”信号美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%债市发出2007年以来最强烈警告信号英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%盘后一度大涨超10%AI算力结构性红利重塑产业格局AI隐性债务曝光1.65万亿美元科技五巨头表外负债四年暴增八倍引发全面信任危机世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%预计2027年实现城区L4级自动驾驶规模商用，L2+渗透率届时将突破95%广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期未结束供应瓶颈扩散至载板与光学元件亚洲制药市场规模将于2027年超越欧洲，成全球第二大制药市场伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、比亚迪集体押注美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场规模将突破1.2万亿美元，存储行业进入超级周期WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达约1.9万亿美元，存储芯片领跑32%同比增速