摩根士丹利预计2027年CoWoS需求达269万片同比增长93% AMD成增速最快变量 计年但份额从56%降至45%
摩根士丹利最新研报预计全球CoWoS需求将从2026年的摩根139.4万片增至2027年的269.4万片，HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb同比增长约65%，士丹谷歌TPU、利预英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位，计年但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，求达AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。同比台积电2027年底月产能将达20万片，增长增速最快从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。变量云厂商自研ASIC成为新增长曲线，摩根英伟达Rubin R200将成为2027年HBM需求最大的士丹单一产品。亚马逊Trainium3等持续增加需求。利预同比增长93%。计年求达
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