 华泰或上 其中HBM约占45%、证券综合涨至由于AI芯片需求快速攀升，预计华泰证券研报指出，持续成本预计2027年HBM将持续供需短缺推动价格大幅上涨。供需封测及代工成本上涨10%，短缺英伟达B200制造成本约6400美元，芯片若存储成本上涨50%至100%、华泰或上且随着模型参数规模扩大需配置更大HBM容量，证券综合涨至在AI芯片成本结构中存储占比已提升至50%左右，预计AI芯片综合成本预计上涨约30%至50%。持续成本先进封装CoWoS-L约占17%。供需 |
布伦特原油周线暴涨近10%盘中一度冲破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急全球四分之一石油供应直面威胁欧洲央行维持利率不变但拉加德效仿沃什取消前瞻指引9月加息概率超八成能源冲击成最大变数特朗普新关税正式落地覆盖美国99.4%进口商品60个贸易伙伴面临10%至12.5%税率全球贸易摩擦再升级霍尔木兹与曼德双海峡告急布伦特原油两个月来首破百元大关胡塞武装袭击沙特油轮引爆全球供应恐慌日元跌破163创近四十年新低高盛上调美元兑日元预期至165加息反成下跌推手长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”超级财报周四大科技巨头集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线7250亿美元迎来终极审判AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判比特币重返6.5万美元以太坊飙升突破1960美元七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议美国国债收益率全线狂飙10年期升破4.70%创18个月新高30年期连续12日站上5%为2007年以来最长纪录日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境英特尔交出十五年来最强财报股价却意外承压晶圆代工转型与AI资本开支焦虑成市场最大心病欧洲央行按兵不动但9月加息大门未关能源冲击推升通胀风险市场押注年内两次加息长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.28万亿超越工商银行登顶A股“一哥”刷新多项历史纪录现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯华尔街与散户罕见对立超级央行周成变盘时刻英国央行周四料维持利率3.75%不变但警告若霍尔木兹海峡冲突助长持续性通胀将调高借贷成本日元跌至四十年新低击穿163关口日本央行释放“提速加息”信号市场聚焦7月31日决议OPEC+连续第五个月增产18.8万桶/日美伊战争以来累计上调已近百万桶供应过剩警报拉响欧洲央行7月维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超八成韩国7月前20天出口暴增52.3%半导体出口狂飙180%对华出口近乎翻倍AI芯片独撑经济半壁江山结构性隐忧浮现美联储7月议息会议悬念创数十年之最意外加息风险逼近四成市场严阵以待最难决策美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌逾13%布伦特原油百元关口得而复失日元跌破四十年新低至163.98逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境长鑫科技科创板挂牌首日狂飙471%市值3.31万亿超越工商银行登顶A股“一哥”美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至38%内部反对票大战一触即发美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%日元跌破163逼近164关口创1986年以来最低高盛上调预期至165干预警告无力回天美股三大指数周线全线收跌科技七雄单周市值蒸发近九千亿美元AI叙事面临盈利验证大考上海市发布食品科技创新行动方案，2027年实现合成生物食品创制重要突破高盛：若2027年人形机器人实现百万台出货，可给上游供应链带来2倍市值增量Gartner预测到2027年35%国家将锁定区域专属AI平台，主权AI加速落地AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%德银测算Meta 2027年出售闲置算力可新增收入最高300亿美元中国合成生物制造产业2027年规模预计达1703.7亿元，生物经济持续扩容野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐断崖式放缓至22%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂