高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场共识Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元TrendForce预测2027年HBM仍供不应求 HBF有望部分替代HBM推理功能IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献0.5个百分点西太平洋银行预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 Token消耗量2030年激增24倍瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%高盛预计2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 预计2027年回升至3.1%IMF预计2027年全球经济增长3.2% 人工智能每年贡献0.3至0.5个百分点丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 HBM2027年前仍供不应求摩根大通大幅上调WFE市场预测 预计2027年云服务商资本开支达8600亿美元IMF预测2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头成价值创造王者瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力渣打银行预计美联储2027年上半年降息25个基点 通胀有望年底趋近2%国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化渣打银行预计美联储2027年上半年降息25个基点 通胀有望年底趋近2%施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正世界经济遭遇中东冲击：2026年全球增长降至疫情以来最低 2027年有望回升至2.8%美联储加息预期急速升温市场几乎完全计价9月加息沃什国会首秀携CPI登场7月加息概率面临集中检验比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入富达与贝莱德产品领涨但分析师警告反转尚需确认94.6亿美元流出与2.82亿美元流入的悬殊差距揭示机构信心重建仍需时日新兴市场6月遭遇461亿美元股灾级资金外流 韩国创逾25年最大失血305亿美元 台湾流出183亿美元 外资半年撤资超700亿美元 AI高度集中成双刃剑苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密40页诉状详述系统性作案手法挖角超400名员工携带硬件组件参加面试硅谷AI硬件战争从暗战升级为全面法律战苹果正式起诉OpenAI及两名前员工指控系统性窃取商业机密 AI竞争从模型与人才延伸至硬件与知识产权层面 双方合作关系彻底破裂SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧日本20年期国债收益率飙升至3.785%创30年新高日元跌破162关口“利率升汇率跌”传统联动关系全面瓦解财政与货币政策严重冲突引发市场深度忧虑国际油价单日狂飙逾9%布伦特重返83美元特朗普宣布重新封锁霍尔木兹海峡并征收20%通行费黄金失守4000美元大关避险逻辑彻底逆转美联储半年度货币政策报告罕见点名AI为三大通胀风险之一沃什国会首秀携CPI数据登场7月加息概率面临集中检验韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元杠杆ETF踩踏酿万亿韩元噩梦韩国央行紧急发声否认“见顶论”