 2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，摩根电力、大通大幅段网络及存储系统，上调市场速阶2028年仍保持16%增长。增速至AI资支进预计2026年同比增长28%，本开摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，入加其中DRAM资本开支预计达3640亿美元。摩根资本开支占经营现金流比例将从2026年的大通大幅段82%升至2027年的94%。存储行业迎来4500亿美元投资周期，上调市场速阶2027年进一步增长29%，增速至AI资支进美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，本开AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、入加摩根 |
欧洲央行鹰派按兵不动维持利率2.25%不变9月加息大门敞开拉加德警告油价推高通胀能源冲击效应尚未完全显现中东战火蔓延红海油轮遇袭布伦特原油时隔两月重返百美元大关双海峡告急引爆全球能源恐慌新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移全球债市遭遇猛烈抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年初以来新高30年期美债连续站上5%创2007年以来最长纪录美联储7月加息概率飙至35.8%9月概率突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧谷歌与特斯拉AI烧钱大战掏空现金流科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅比特币冲高回落跌破64000美元67000美元关口遭遇强阻触发3.12亿美元爆仓潮现货ETF终结连续七日净流入Alphabet上市以来首次自由现金流转负AI“吞金兽”掏空最可靠现金机器云业务暴涨82%仍遭市场重锤美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战布伦特原油时隔两个月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹海峡告急全球约四分之一石油供应面临威胁港股缩量调整恒指失守25000点成交创年内“地量”银行股逆势走强中银香港大涨近6%创历史新高比特币逆势守住65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场正在摆脱科技股魔咒美股“科技七巨头”遭遇2025年4月以来最惨烈单日抛售Alphabet现金流转负特斯拉利润暴雷市值一夜蒸发近8000亿美元英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产英特尔交出近十五年最强财报数据中心与AI业务暴增59%股价盘后一度大涨超13%AI算力结构性红利重塑产业格局美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩标普500与纳指周线两连跌科技七雄一周市值蒸发8900亿美元特斯拉创2022年以来最大单周跌幅美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升通胀转向锚定2%目标油价破百引爆通胀担忧美联储加息预期急剧飙升9月行动概率已超八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧美联储加息预期急剧升温7月概率飙至35.8%9月突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧欧洲央行维持利率不变但九月加息大门洞开拉加德警告能源冲击通胀效应远未完全释放美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近40%沃什时代政策不确定性成新常态美联储加息预期急剧升温9月概率突破八成市场与经济学家罕见出现巨大定价分歧沃什新政加剧不确定性日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放提速加息信号美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%“美联储传声筒”称本次会议近年来最难猜日元击穿163关口创近四十年新低逼近164美国财政部罕见呼吁日本央行加息倒逼政策转向美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至30%市场重新定价年内两次加息美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，存储芯片10倍市盈率被严重低估野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机约60%特斯拉Optimus V3人形机器人2027年投入外部场景应用，年产能规划百万台毕马威报告：预计2027年数字员工在核心技术团队中占比升至36%，中国AI产业进入资本密集投入加速期算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%SEMI：2027年全球300mm晶圆厂存储设备投资将达570亿美元，存储产能达每月420万片具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破北京数字经济2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%