 预计业年 预计收入将在2026年增长318%至9610亿美元，全球预计行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，半导2027年增长70%至1.638万亿美元。体行瑞银研报指出，将达Agentic AI正是美元关键引擎，2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。存储成核整体CPU收入预计2026年增长25%至750亿美元，芯片心驱2027年增长28%至960亿美元。动力对全球半导体行业展望仍积极，预计业年但到2027年12月仍可保持30%增速，全球瑞银预计半导体行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达135%峰值，半导存储芯片是体行核心驱动力，尽管近期半导体股出现回调，将达也带动DDR5/LPDDR5及NAND闪存需求增长。美元不仅推动HBM需求增长，半导体股近期回调或将是短暂的。 |
美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温翻倍基五日骤减七成，174只基金批量“消失”，资金从科技赛道涌向医药板块上半年国内具身智能赛道融资超900亿元，较去年同期提升5倍，10亿级融资已成常态Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一亚马逊拟发250亿美元巨债为AI基建融资 市场AI概念债券全线遭抛售全球股市大洗牌：尼日利亚以68%回报率登顶全球第一，韩国KOSPI跌入技术性熊市IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线明晰 权益类产品占比超六成港股通创新药医疗ETF连续4日净流入合计吸金1.77亿元 医药板块资金持续涌入预测市场Kalshi显示霍尔木兹海峡恢复正常通航或推迟至2027年美联储主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉 涵盖风投、科技、学界与全球央行圈上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元 全球TOP10中中国企业占据8席美银证券将石药集团3000万美元首付款纳入预测，上调2027年收入及净利润预估，中国医药板块授权交易活跃推动估值重评德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警告“二次通胀”风险，同时将中国增长预期上调至4.6%联合国首届AI治理对话日内瓦揭幕 逾4000代表共商全球规则古特雷斯警告算力垄断风险IMF最新展望：下调2026年全球增长至3.0%，预测2027年回升至3.4%但通胀降温停滞富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年时隔八年新版国家基本药物目录发布，创新药首次批量纳入，4款国产I类新药入围长城基金：AI算力长期短缺叙事被打破，2027年资本开支可持续性成核心分歧欧洲股市终结四周连涨创4月以来最大单周跌幅 美伊冲突与AI热情消退双重打击下STOXX 600周跌近2%欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素 对未来利率指引应保持中立美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市四大国际经贸机构联合声明称中东战争下全球经济展现韧性但存在高不确定性 亚行下调亚洲增长预期至4.9%SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，年内金价在3800至4700美元区间震荡港股7家企业同日上市创纪录，立讯精密募资242亿港元刷新年内最大IPO纪录外围市场利空突袭，美日国债收益率飙升引发全球股市震荡美国二季度GDP增速放缓至1.5%低于预期PCE六年来首现环比负增长释放滞胀信号日本央行实施“静默干预”日元单日暴涨逾3%创2022年以来最大跌幅日美据悉联手行动东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高政治局会议释放稳增长信号美联储按兵不动施压美元芯片股遭遇黑色星期一费城半导体指数重挫逾2%SK海力士跌破发行价英伟达跌近5%AI算力泡沫破裂蔓延至整个半导体产业链三星电子二季度营业利润暴增19倍创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨政治局会议释放稳增长信号美联储按兵不动施压美元美国二季度GDP增速意外放缓至1.5%内需韧性与通胀降温交织美联储政策困境进一步加深布伦特原油单日暴涨近8%突破90美元关口两大国际能源运输通道同时承压霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球原油市场面临系统性冲击韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉亚太股市走出罕见割裂行情英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契的三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景