五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机成本约60%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出存储芯片长期仍看涨，摩根士丹利预计2027年盈利增长35-40%野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，内存成本将成最大单一成本项大摩首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，存储芯片领涨32%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%世贸组织：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力美银预测2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，AI投资超级周期持续升温全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%，K型分化日益显著SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，Gigasat工厂量产AI卫星银河证券预测2027年国内旅游市场收入将达7.4万亿元，在线旅游占比提升至39%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件具身智能2027年或迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散特朗普宣布美伊谅解备忘录“已终结” 国际油价直线拉升暴涨逾6% 欧洲股市集体跳水 全球金融市场再掀波澜韩国股市遭遇“黑色星期一”KOSPI暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值跌破9000亿美元 杠杆资金踩踏酿成系统性抛售狂潮美联储6月会议纪要显示内部加息分歧显著九名官员预计年内加息沃什任命外部顾问重组央行核心运作AI基建首度被列为通胀三大推手之一欧洲股市受中东局势拖累STOXX 600延续上周跌势能源股逆势大涨1.6%成唯一亮点科技板块承压下跌英国富时100因能源权重展现韧性全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家新兴市场连续11周遭资金遗弃美股“超级周”启幕财报季邂逅通胀数据与中东战火五大银行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外引擎投行业务营收预计同比暴增26%美股Q2财报季正式开启：五大华尔街投行同日放榜 台积电与ASML二季报将成AI投资可持续性“试金石” 芯片巨头预计贡献标普500指数40%盈利增量全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 SpaceX IPO点燃投行盛宴 47笔超百亿美元巨型交易成最大推力比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入1.97亿美元终结27亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 CLARITY法案通过概率降至48% 山寨币ETF时代悄然成熟