 业界持续酝酿2026下半年至2027年的集邦晶圆加剧紧张第三波涨价。代工价平均涨幅在5%至15%之间，咨询制程涨价至年八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、预估延伸十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，代工集邦咨询6月30日发布最新调查显示，成熟产代工涨价氛围浓厚，排挤晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜。集邦晶圆加剧紧张部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，咨询制程涨价至年预估延伸 并意图在2027年酝酿全面调涨，代工随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，成熟产三星减产，排挤原物料通膨及AI持续排挤产能使价格调升仍难以避免。集邦晶圆加剧紧张2026年下半年产能利用率达90%，咨询制程涨价至年 |
国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头成价值创造王者施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 2027年预计回升至3.1%华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源持续中断情境下或骤降至1.8%摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段瑞银：代理式AI推动CPU需求提速 2027年主节点CPU占比将升至41%IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% AI每年贡献约0.5个百分点摩根大通大幅上调WFE市场预测 2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 生成式AI将成标配但存储成本制约普及Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%OECD下调2026年全球经济增长预期至2.8% 能源持续中断情境下2027年或骤降至1.8%高盛预计2027年科技巨头资本开支将达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期沃顿论文警示AI需在五年内实现2.7倍生产力跃升 否则科技巨头面临破产风险华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张经济学人智库预计2027年全球增长回升至2.8% AI投资周期将持续至本年代末联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 存储芯片增幅达250%机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头成价值创造王者联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 称能源冲击为现代史上最大之一施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 布伦特原油周内一度冲破80美元创8周最大涨幅 特朗普宣告停火协议“已终结” 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险新兴市场遭遇461亿美元资金大撤离 韩国创逾25年最大外资流出 强美元与AI资本开支担忧引发信心崩塌亞銀大幅上調台灣2026年GDP增速至9.5%稱冠亞太 AI出口成最大引擎 標普同步上修至8.2%凸顯全球AI產業鏈重構紅利德国默克113亿美元全现金收购Bio-Techne 艺康47.5亿美元拿下CoolIT 全球并购市场风起云涌“买成长”成主旋律SK海力士ADR登陆纳斯达克首日飙升近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 CEO预言短缺延续至2030年后立讯精密港股上市创年内最大IPO 募资242亿港元实现“A+H”双平台 上市首日盘中破发折射估值焦虑日本10年期国债收益率飙升至2.900%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政忧虑引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高全球资产面临再定价冲击美联储6月会议纪要惊现“加息选项重回桌面”沃什时代首份政策文件释放三大信号AI首入通胀讨论框架美伊停火协议骤然破裂布油周涨5.5%一度触及80美元 霍尔木兹海峡通航量骤降至战前24% 黄金承压收跌1.33%避险逻辑彻底颠覆AI算力产业链中报业绩集体爆发 工业富联预增翻倍浪潮信息暴增超226% 国产算力迎来业绩兑现元年