 存储芯片是预计业年核心驱动力，但到2027年12月仍可保持在30%左右。全球预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，半导瑞银预计全球半导体行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达到135%的体行峰值，行业展望仍积极，将达并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。美元尽管近期半导体股出现回调，预计业年并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。全球Agentic AI（代理式人工智能）是半导关键引擎，预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，体行将达 瑞银研报指出，美元也带动DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求增长。预计业年整体CPU收入预计将在2027年增长28%至960亿美元。全球不仅推动HBM需求增长，半导 |
印度上半年外资撤出超230亿美元创近十年新低MSCI权重从21%暴跌至12%错失AI机遇成资金撤离主因欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价暴涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺战进入白热化谷歌二季报自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本开支翻倍至449亿美元AI豪赌代价引发市场深度忧虑现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股再触发熔断日经盘中大跌超2000点铜价逼近历史高位LME三个月期铜升至13933美元创一个月新高库存骤降24%叠加AI数据中心需求点燃金属牛市但宏观逆风隐现亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股一度重挫逾百分之六半导体汽车板块全面承压港股7月领涨全球主要股指恒指月内急升逾2300点收复6月全部跌幅外资时隔一年首次季度性净流入欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放市场仍预计年内两度加息美联储九月加息概率飙升至百分之八十二交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关特斯拉二季报营收创同期新高但利润暴跌57%自由现金流两年多来首次转负马斯克“AI豪赌”遭遇市场用脚投票股价急挫14%欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元令9月加息几成定局拉加德释放明确鹰派转向信号内部已现加息分歧英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨全球债市遭遇猛烈抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场美股科技巨头财报季拉开帷幕谷歌与特斯拉AI烧钱致现金流双双转负盘后股价重挫市场对投资回报耐心遭遇极限考验沃什治下的美联储迷雾重重市场对7月加息概率罕见分歧交易员押注31%与经济学家共识严重背离美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税全球供应链再添重大变数贸易政策不确定性急剧升温意法半导体Q3营收指引逊于预期股价单日暴跌逾17%拖累欧洲股市集体走低AI芯片需求兑现节奏不及预期引发市场担忧AMD苏姿丰震撼预测AI加速器市场2030年将达1.4万亿美元OpenAI宣布合作开发MI500系列芯片AI芯片竞争格局加速演变年内港股最大IPO中际旭创正式启动招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO美股科技巨头财报季拉开帷幕谷歌与特斯拉AI烧钱致现金流双双转负盘后股价重挫市场对科技股投资回报耐心遭遇极限考验特斯拉二季度利润暴跌57%自由现金流两年来首度转负马斯克坚持“尽可能快烧钱”股价暴跌14.5%市值蒸发超2000亿美元谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元盘后股价重挫近5%英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%AI业务同比暴增超70%成科技财报季最亮眼逆袭者韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨超4%日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，SpaceX力争2027年底前实现轨道1吉瓦算力瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五三年翻倍的半导体设备“超级周期”：瑞银预测2027年全球WFE支出达1980亿美元L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表北京数字经济报告预测2027年增加值达2.84万亿元，同比增长8.4%美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND