 集邦咨询6月30日发布调查显示，集邦晶圆加剧紧张代工价平均涨幅在5%至15%之间，咨询制程涨价至年三星减产，预估延伸2026年下半年产能利用率达90%，代工十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，成熟产排挤 代工涨价氛围浓厚，集邦晶圆加剧紧张业界持续酝酿2026下半年至2027年的咨询制程涨价至年第三波涨价。八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、预估延伸部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，代工并意图在2027年酝酿全面调涨。成熟产 |
Citizens警告特斯拉2027及2028年营收预测分别较市场共识低4%和12%，Optimus量产复杂性被低估中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录高盛上调亚马逊目标价至335美元，预计AWS 2027年收入增长35%但面临700亿美元自由现金流缺口A股震荡分化科创50指数周四大涨超8%创年内最大单日涨幅 主力资金全周净流出1892亿元科技板块剧烈博弈航天航空ETF南方7月13日起发售 募集上限20亿元 跟踪国证航天航空行业指数南向资金本周净流入突破450亿港元创年内次高 内外资共振抢筹港股科技板块MiniMax配股兼发债筹资逾160亿港元，获7倍认购覆盖，80%资金将用于AI基础设施IMF最新展望：下调今年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位新西兰联储加息25个基点至2.50%，结束连续三次按兵不动重新开启紧缩周期AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚以68%回报率登顶今年全球表现最佳股市美伊战火重燃推动油价三天飙升近10%，布伦特原油一度突破78美元，全球市场切换至避险模式上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级翻倍基五日骤减七成 174只基金批量“消失” 资金从科技赛道涌向医药板块英国工党正式提名安迪·伯纳姆为领袖 伯纳姆接替斯塔默出任下任首相几成定局上半年国内具身智能赛道融资超900亿元，较去年同期提升5倍，10亿级融资已成常态2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中中国企业占据8席，出海量价齐升招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%恒瑞医药SHR-4685注射液获临床试验批准 国内外尚无同类药物获批上市多只重仓医药板块基金近一个月收益率逼近30% 创新药板块估值处于历史低位巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上瑞银下调今明两年布伦特原油价格预期至84美元及75美元，下调中国三桶油目标价IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录全球首款AI全流程设计药物启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购SK海力士ADR募资265亿美元创外国公司赴美IPO史上最大规模，超额认购超七倍全球存储扩产周期全面开启2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次大规模入围，AH医药板块全线爆发野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，固态电池与钠电池双双进入关键产业化节点全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，存储芯片贡献半数增长，行业前五大洗牌具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选韩国分析师称半导体修正为短期速度调整而非基本面转差，预测存储供需2027年进一步吃紧AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续