瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写科技股格局具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，固态电池与钠电池双双进入关键产业化节点摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，科技股座次大洗牌算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%美银上调全球经济增长预测，预计2027年全球GDP增速将加速至3.5%通胀回落至2.4%世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，2027年AI投资重心迈向实体产业瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%野村：2027年服务器增速达65%且为部署高峰，AI周期高峰延至2028年美伊军事冲突持续升级霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 油价单周暴涨超5%布伦特一度触及80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常美联储7月加息概率飙升至接近50% 沃勒鹰派表态划定加息红线 两年期美债收益率创2025年2月以来新高全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃风险偏好 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态美联储主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待“数据+证词”双重验证台积电7月16日法说会成全球AI芯片需求“试金石” 花旗预计将上调全年营收指引 小摩预测三年资本开支高达2190亿美元 2纳米已开始量产谷歌首发搭载美股Q2超级财报周正式启幕 五大银行巨头同日放榜 高盛面临最大考验 投行交易业务料成最大亮点 市场聚焦管理层展望投资者削减对亚洲芯片股押注台积电三星SK海力士合计占MSCI指数超30%权重机构资金加速分散转向印度及消费能源等非AI赛道欧洲股市终结四连涨全周下挫1.8%创4月中旬以来最大单周跌幅 科技股获利回吐叠加美伊局势升温 电信与旅游板块逆势走强 易捷航空获57亿英镑收购要约逆势大涨逾14%台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元今年EPS破百元成共识三年资本支出上看2190亿美元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散国际货币基金组织下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”