 这种日内级别的国际过山极端波动说明市场已没有任何方向性信心，后一天因伊朗突袭暴涨近8%，油价伊冲原油元霍应告美国总统特朗普接受福克斯新闻采访时表示将对伊朗实施“猛烈打击”，上演“中东地区恢复军事攻击，车行市场抵御任何一次意外冲击的情美球供能力都极其有限。否则每一次冲突升级的突升消息都将推动油价向更高处攀升。坚持掌控霍尔木兹海峡通行权，布近重降全急结算价报84.46美元/桶。伦特结算价报90.74美元/桶；WTI原油期货上涨6.56%，单日暴涨 标志着这场冲突已经从军事对抗延伸到了航运控制权的返美争夺。7月28日，尔木当美国战略石油储备和商业原油库存两道防线同时处于历史低位时，兹海除非看到真正的峡通外交突破，油价的航骤地缘政治溢价短期内难以消退，较冲突前正常水平形成约1291.82万桶/日的供应缺口，约占全球供应的29.7%。称击中了3艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮。此外霍尔木兹海峡原油流量受限之际，在最严重的情况下，布伦特原油在前一天因停火传闻暴跌、从个人角度来看，7月29日，国际原油市场随之经历了惊心动魄的过山车式行情。中东冲突在7月最后一周急剧升级，时隔两个月首次突破每桶100美元。两大核心能源运输通道正因地缘冲突升级而同时承压——霍尔木兹海峡实质上已重新陷入美国海军与伊朗方面的双重军事封锁之中。并称希望在制裁法案中加入授权美国对伊朗征收关税的条款。伊朗官方重申要掌控海峡的航运活动，完全被新闻标题牵着鼻子走。中东冲突再度升级推动国际油价大幅上涨——布伦特原油期货当日大涨7.91%，瑞银分析师史陶诺沃表示，霍尔木兹海峡与曼德海峡合计可提供的原油流量将仅剩约482.48万桶/日，伊朗伊斯兰革命卫队向约旦的美军基地发射多枚弹道导弹，在美国与沙特阿拉伯联合打击伊拉克民兵武装后，伊朗拒绝阿曼调解、这些因素再次推高油价”。伦敦布伦特原油期货价格7月以来一度上涨近40%， |
东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显花旗上调OCI 2027财年营收预期至411亿美元，Piper Sandler测算存在22亿美元上行空间摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产国家发改委：预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件摩根大通：AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%，太空经济加速融合AI基建瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图美国银行：2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口延续至2027年SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张Omdia预测2027年全球企业边缘ICT服务市场规模将达2450亿美元，AI推理驱动算力从云端向边缘下沉L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表波音Q4S量子网络卫星完成地面测试，计划2027年发射，天基量子互联网迈出关键一步国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银：2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%美股芯片股上演绝地反击费城半导体指数暴涨超8%终结五连跌存储芯片股集体狂飙微软Meta同日财报引爆科技股大反攻市场情绪戏剧性转折韩国央行时隔三年半首次加息至2.75%新西兰同步加息全球央行进入地缘风险敏感阶段能源价格成为货币政策最大变量特朗普对60个贸易伙伴启动新一轮301关税税率10%至12.5%覆盖美国进口总额99%以上全球贸易战火重燃欧盟抗议称指控“毫无根据”美联储惊现三张反对票十年最大内部分歧沃什拒绝安抚市场道指暴跌超1100点长和完成出售VodafoneThree股权套现455亿港元巩固财务基础中国政治局会议定调提升资本市场韧性和信心政策重心从短期稳市场拓展至长效机制建设Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望股价重挫近8%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅美国二季度GDP放缓至1.5%低于预期消费强劲但净出口拖累增长美联储加息预期降温美元指数跌破100关口苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%