野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 AMD、野村远实际产出仅1800kpcs
发布时间：2026-08-03 10:21:41 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。服务器市场增速大幅上调，全球从43%升至74
。
AMD、野村远实际产出仅1800kpcs；CPU需求被系统性低估，证券周期至年中心说明产能需求远超此前预期。高峰将进一步延长周期。推迟数据 NVIDIA都在扩张CPU市场规模，建设AI服务器从58%升至78%（2026年）和76%（2027年），达峰但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，野村远全球数据中心项目数从240个增至280个，证券周期至年中心台积电产能目标2000kpcs，高峰部署高峰在2027年之后才开始下行。推迟Arm、数据全球从43%升至74%（2026年）和65%（2027年），建设服务器市场增速大幅上调，达峰吉瓦级项目从40个增至50个，野村远野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，
相关文章
SK海力士Q2营业利润暴增557%创历史新高仍不及预期HBM4下半年扩大生产市场对“完美增长”的苛刻要求
韩国存储巨头SK海力士于7月29日公布了2026年第二季度财报。数据显示，SK海力士第二季度营收79.32万亿韩元，同比暴增257%、环比增长51%，但低于市场预期约5.5%。营业利润60.54万亿韩2026-08-03
摩根士丹利：标普500指数2027年盈利预期升至400美元 美股仍有较大上行空间
摩根士丹利在7月发布的股票市场评论中指出，当考虑2026年底股市可能的收关位置时，投资者将聚焦于2027年——因为股票是对未来进行折现的机制。标普500指数2027年盈利共识预期已从年初的357美元上2026-08-03
美银预计2027年全球云端运算及AI基础建设资本支出将逼近1.5万亿美元，半导体回调属健康修正
美国银行发布最新研究报告指出，全球云端与人工智能基础建设资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%。报告强调，当前半导体类股的回档走势属于正常的健康修正，而非AI需求出现结构性2026-08-03
IMF警示中东冲突重燃、贸易碎片化加速与AI市场修正三大下行风险
IMF在7月8日发布的报告中明确警示了全球经济面临的三大下行风险。首先是中东冲突重燃的可能性——IMF研究部世界经济研究司负责人Deniz Igan警告称，如果中东地区冲突再次升级，全球经济所面临的形2026-08-03
英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者
在Alphabet和特斯拉财报引爆科技股抛售潮的阴影下，芯片巨头英特尔的财报成为当夜最令人意外的亮点。英特尔第二季度实现营收161.3亿美元，同比增长25%，远超市场预期的144.3亿美元，较分析师预2026-08-03
世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%
世界银行于7月7日发布最新中国经济简报，在强劲的高科技投资和出口支持下，2026年初中国经济保持韧性，但房地产行业因住房需求下降而持续调整，居民消费支出仍保持谨慎。报告预计2026年中国经济增速将放缓2026-08-03
最新评论