 2026年核心PCE通胀预期从2.7%大幅上修至3.3%，美联2027年底利率中位数升至3.6%，储点18名决策官员中有9人预计2026年内至少加息一次，阵图中位至核胀预2026年底联邦基金利率中位数从3月的显示心通修3.4%上修至3.8%，2027年从2.2%上修至2.5%，年底反映通胀压力比此前预期更为顽固。利率其中6人预计多次加息，数升仅1人预计降息。幅上沃什本人未提交预测。美联美联储6月FOMC会议点阵图显示，储点2028年底为3.4%。阵图中位至核胀预显示心通修 这是年底新任主席凯文·沃什首次会议， |
五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出Counterpoint预测2027年生成式AI手机将占全球智能手机出货量52%，平价手机恐从市场消失野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见巴克莱：2026至2027年将是量子优势决定性瞬间，量子计算或为芯片巨头创造千亿美元新增市场摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍至89.4万亿韩元，AI存储超级周期持续兑现TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年世界银行最新预测：2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进具身智能 2027 年或 2028 年有望迎来规模拐点，工业制造等 To B 场景将率先突破SemiAnalysis：英伟达系统内存支出占比2027年或突破40%，Meta 2027年资本支出料大幅攀升华泰证券：2027年起取消新能源车船税优惠，车船税退出与购置税退坡一脉相承方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出世贸组织预测2027年全球货物贸易量将回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑美国银行预计2027年全球云端AI资本支出将接近1.5万亿美元伯恩斯坦：腾讯Hy3模型是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%SemiAnalysis：英伟达2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%，Rubin平台加速放量世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复野村反驳“半导体见顶论”：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破高盛报告称全球电动汽车加速普及，2027年底全球原油需求最高或削减32万桶/日日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行面临政策困局干预空间持续收窄亚太股市遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士双双暴跌超13%芯片股遭遇历史性血洗微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻特斯拉二季度营收创新高却利润腰斩自由现金流转负马斯克财富缩水1300亿美元激进烧钱战略遭遇市场反噬韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌全球AI算力去杠杆风暴的“震中”散户血亏集体抗议英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量比特币跌破63500美元创近期新高三重利空叠加打压加密市场超16万人爆仓6.86亿美元灰飞烟灭