 存储芯片是预计业年核心驱动力，2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。全球尽管近期半导体股出现回调，半导推动HBM、体行行业展望仍积极，将达美元 2027年增长70%至1.638万亿美元。存储成核DDR5/LPDDR5及NAND闪存需求全面增长。芯片心驱预计收入将在2026年增长318%至9610亿美元，动力瑞银研报指出，预计业年整体CPU收入预计2027年增长28%至960亿美元。全球预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，半导Agentic AI是体行关键引擎，瑞银预计行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达135%峰值，将达但到2027年12月仍可保持30%增速。美元 |
NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND华为：2027年3月正式启动3GPP R21标准制定，面向2030-2040年移动通信发展方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标公示：2027年7月起正式实施，车企靠模糊宣传抢市场的阶段结束摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产世贸组织预测2027年全球货物贸易量增长回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图推理侧需求爆发，ASIC芯片2026-2027年将迎爆发式增长，预计2027年份额超GPU达58%3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21将于2027年3月启动规范制定，2029年3月完成冻结美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图群智咨询预测2027年起全球8英寸晶圆代工供需持续收紧，2027至2030年大概率走入涨价行情摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产摩根士丹利：2027 年 NAND 需求将达 609EB 且供应短缺 9%，建议优先配置 DRAM瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表SemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将高到令人震惊，持续大手笔采购算力具备充足合理性具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%欧股一周表现分化泛欧Stoxx 600单周累跌1.79%科技股下挫能源股逆势走强美伊冲突与通胀数据双重力量拉锯欧洲市场陷入“涨不动跌不深”困局比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑韩国KOSPI指数暴跌近9%触发年内第七次熔断 SK海力士创史上最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾美股“超级星期二”三线夹击：CPI超预期降温与沃什鹰派证词激烈博弈大行财报开门红推升股指IBM暴跌25%创39年最大跌幅SK海力士ADR溢价51%上演极致分化全球股票基金单周吸金566亿美元科技类基金流入或创历史新高 美银“卖出信号”连续亮灯数周通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 但中东局势仍是最大不确定变量比特币在62000美元附近缩量盘整 多空博弈激烈 ETF资金回流与宏观风险交织构成拉锯格局韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启