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三大能源命脉同时告急全球供应链遭遇史无前例“三重锁喉”格局霍尔木兹红海黑海运输通道连环受阻
野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%
欧洲光伏协会预测2026年全球光伏新增装机将迎20年来首次下滑，2027年起重回上升通道
本土投顾预测台积电2027年毛利率有望达68%，EPS上看143.82元
微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出不加码获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅
美国股市在7月23日经历了一场由AI资本开支恐慌引发的史诗级抛售，被誉为“科技七巨头”Mag 7）的超级权重组合单日市值合计蒸发7970亿美元，指数跌幅达4.8%，创下自2025年4月关税风暴以来最惨
...[详细]摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支
摩根士丹利预测，五大科技巨头——Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文——在人工智能上的支出将于2027年达到1.1万亿美元，占美国GDP的3.2%。若这一预测实现，AI年度资本开支将首次超
...[详细]美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击
美国银行7月7日发布研究报告指出，全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，年增幅达40%至50%，并强调当前半导体类股的回档属于正常健康修正，而非AI需求出现结构性转变。
...[详细]AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出
7月5日，The Kobeissi Letter发文表示，AI支出热潮正在重塑美国经济。Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文的AI资本开支预计将在2027年升至约占美国GDP的3.2%。若
...[详细]美联储加息预期急剧升温9月概率突破八成沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧
距离美联储7月28日至29日政策会议仅剩数日，金融市场对利率走向的判断陷入罕见的混乱状态。掉期市场显示，交易员认为美联储7月加息25个基点的概率约为30%至38%，维持利率不变的概率约为70%。在美联
...[详细]野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散
野村在最新研报中表示，尽管短期波动可能加剧，但本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束。野村追踪的全球新数据中心项目已由今年3月底约240个增至约280个，其中GW级项目由40多个增至约50个。全球新增
...[详细]世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%
世界银行7月7日发布最新一期中国经济简报指出，在强劲的高科技投资和出口支持下，2026年初中国经济保持韧性，但房地产行业因住房需求下降而持续调整，居民消费支出亦保持谨慎。报告预计2026年中国经济增速
...[详细]元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速
元大证券7月2日发布研究报告指出，随着与主要客户的合作进一步稳固，地平线机器人凭借市占率提升及产品组合优化，有望于2027年和2028年分别录得68%和76%的收入增长。报告维持“增持”评级。摩根大通
...[详细]特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌18%马斯克自嘲“前万亿富翁”
特斯拉本周成为美股市场上最受瞩目的“悲情主角”。二季度财报显示，特斯拉营收达282.4亿美元，同比增长26%，超出市场预期，汽车交付48.01万辆同样超预期。然而调整后每股收益仅0.33美元，远低于市
...[详细]摩根士丹利预测存储芯片2027年盈利增长35%至40%，短期承压但长期看涨
摩根士丹利亚太区科技团队7月6日研报指出，全球存储芯片行业正逼近变化率的顶峰，但这并不意味着周期的终结。当前存储芯片市场最核心的三大争议是：涨价周期是否见顶、长期协议为何未能推动估值重估、以及这究竟是
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