 企业级AI应用的产从基础设规模化部署将成为未来数年的核心增长动力。全球AI产业已进入一个超级周期，业正业级应用市场正从基础设施建设转向企业级应用爆发，施建设转技术行业正迎来三十年来最显著的向企显著增长周期，IDC全球高级副总裁Robert Parker在论坛上表示，年最增长周期 |
印度上半年外资撤出超230亿美元创近十年新低MSCI权重从21%暴跌至12%错失AI机遇成资金撤离主因欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代加息概率30%与按兵不动70%并存红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关诺基亚Q2财报AI与云业务销售额同比倍增可比利润超预期18%昔日手机巨头借AI数据中心东风完成华丽转身全球债市遭遇猛烈抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高30年期逼近2007年以来最高水平通胀恐慌席卷固定收益市场日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币日本央行释放提速加息信号600亿“国家队”入场引爆A股深V反弹科创50暴涨10.73%创年内最大单日涨幅证监会座谈会释放全力维稳信号亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股单日重挫逾6%日经崩跌逾3%半导体板块惨遭血洗光模块龙头中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录有望成为2026年迄今港股最大IPO美军连续空袭伊朗霍尔木兹海峡通行量暴跌九成布伦特原油突破96美元创六周新高全球能源命脉面临断裂危机美股三大指数集体收低科技板块承压Alphabet与特斯拉财报后双双跳水AI“烧钱”模式引发市场深度忧虑派拉蒙Skydance斥资1100亿美元收购华纳兄弟探索获欧盟有条件批准好莱坞两大巨头的世纪联姻重塑全球娱乐产业格局美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税取代到期全球临时关税贸易政策不确定性急剧升温美国科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日抛售AI资本开支吞噬现金流市值一夜蒸发近8000亿美元黄金收复4100美元“油金同涨”罕见格局再现传统定价锚遭遇挑战资金配置逻辑生变欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧交易员预计加息概率约30%沃什抛弃前瞻指引“无预告时代”令华尔街彻底迷失方向美军行动规模突然升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油突破98美元逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机布伦特原油时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌局势正逐渐失控现货黄金上演V型反转重返4100美元关口“油金同涨”罕见格局出现传统避险逻辑正在重塑现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统逻辑遭遇颠覆特斯拉二季度自由现金流转负11亿美元资本开支飙升142%营业利润率暴跌至1.4%盘后跌超5%马斯克豪言面临市场严峻考验花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者欧洲央行“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但油价飙升为9月再次加息打开大门拉加德警告能源冲击尚未完全显现全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售全球资金大幅撤离日韩市场新兴市场ETF连三周吸金但力道骤减99%中国资产止血回流成资金避风港A股上演“深V”反转科创50单日暴涨10.73%创年内最大涨幅科技股超跌反弹还是趋势逆转全球股市大洗牌AI退潮奈及利亚68%超车南韩登顶 台股54%排第四单一主题依赖风险暴露无遗囧紩寮€鍚€滄暟鎹緷璧栤€濆喅绛栨柊鑼冨紡比特币连跌八周后迎来喘息 美联储鹰派转向与中东局势双重施压 市场关注Tether二季度增持是否暂停美伊停火協議驟然破裂全球市場集體異動 原油直線飆漲6%金價直線跳水 特朗普一言引爆避險邏輯徹底顛覆比特币ETF结束连续八周资金外流趋势单周净流入1.97亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周超80亿美元流出缺口仍待填补特斯拉Q2交付创历史最佳股价反跌7.49% “利好出尽”与增长模式质疑双重夹击 七年之围考验马斯克台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 花旗目标价上调超30% 全年营收增长指引或再度上修 股价表现落后费半涨幅暗藏补涨空间台积电7月16日财报前瞻：AI需求持续火爆 毛利率有望逼近七成 摩根大通预计上调全年指引与资本开支港股单周15家IPO创年内新高 半导体产业链占半壁江山 上市首日1只翻倍10只盘中破发打新躺赚时代终结日本上半年企业破产5346家时隔12年再破5000 拉面店破产数量创17年新高 日元贬值红利消退与股市繁荣形成撕裂