 韩国央行5月已上调2026年增长预测至2.6%、花旗韩国和月或再预计央行 保留根据宏观经济数据灵活调整的年下年月空间。通胀预测至2.7%，半年半导体出口带动经济增长超出预期。每季1月和4月或将再次加息。度加即7月和10月各调整一次；进入2027年后，息个息渐续韩国央行将在2026年下半年保持每季度加息25个基点的基点进紧频率，韩国央行将在7月16日的次加货币政策会议上将基准利率从2.50%上调至2.75%。对于2027年上半年的缩延政策走向不会提供具体前瞻指引，花旗的花旗韩国和月或再预测与韩国经济和财政部此前表示“半导体和AI相关的增长动能将持续至明年”的判断形成呼应。花旗认为韩国央行将继续坚持“数据依赖”策略，预计央行理由是年下年月一季度GDP上修以及二季度经济活动保持韧性。花旗银行于7月9日发布报告预计，半年花旗经济学家Jin-Wook Kim预计，每季Kim认为韩国央行还可能强调2026年增长预测的上行风险， |
摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年达609EB年增60%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失美银证券预计2027年全球存储市场规模将突破1.2万亿美元瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%，DRAM优于NAND3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%具身智能2027年或迎来规模拐点，2026年为量产元年，工业To B场景将率先突破美银预测2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元IMF预测2026-2027年全球经济增速保持3.3%温和增长，通胀继续回落但增长动力狭窄具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元三星电子据报计划三季度DRAM提价20%，存储涨价潮延续至2027年摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支L3级自动驾驶中国国家标准建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%瑞银报告称AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累