英特尔二季度营收创十五年最强劲增速AI服务器CPU需求超越供给代工业务增速翻倍芯片老将上演王者归来中国自研DUV光刻机突破“中国AI崛起论”引爆亚洲半导体股灾欧洲股市展现韧性银行与奢侈品财报强劲抵消科技股暴跌与地缘逆风美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”美股科技七巨头财报季大分化AI资本开支成审判标准苹果英伟达独撑场面英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为避险资产欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%美国就业市场信号严重分化初请创1969年新低而ADP增量跌至历史冰点美联储7月按兵不动遭遇九年最大内部分裂三张反对票来自地区联储道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅比特币跌破63000美元超16万人爆仓美联储加息预期与科技股暴跌双重夹击加密市场再遭血洗美股科技巨头财报季AI资本支出成审判标准谷歌天量开支引发市场恐慌美国授予洛克希德·马丁586亿美元拦截器合同与通用动力766亿美元潜艇合同国防开支大规模扩张国际油价上演过山车行情布伦特单日暴涨8%重返90美元霍尔木兹与曼德海峡同步承压英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座英国富时100连涨四日渣打银行创纪录业绩与爱马仕暴跌形成鲜明对照日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行面临政策困局干预空间持续收窄霍尔木兹海峡通行量锐减八成布伦特原油突破100美元海湾国家紧急重构能源出口通道两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破102美元霍尔木兹海峡通航骤降至个位数英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿油价创2020年以来最大三日跌幅布伦特三日暴跌约16%美伊停火信号引发地缘溢价急速回吐但风险远未解除全球芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI回报成市场最大担心欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德披露内部已现加息辩论能源冲击成关键变量长鑫科技科创板上市首日大涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首国产存储芯片改写全球格局SpaceX股价大幅下挫华尔街加速推出挂钩结构性票据限制下行风险美太空军授予16亿美元合同美联储7月利率决议惊现三张异议票创近年纪录沃什新范式遭遇内部罕见分裂比特币跌破63000美元超16万人爆仓美联储加息预期与AI芯片股暴跌双重夹击加密市场再遭血洗希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力全球股票型ETF连续17周净流入但台股上周遭外资提款14亿美元资金从半导体集中向多元化扩散WSTS预测2027年全球半导体市场规模达1.914万亿美元 存储芯片仍将领跑国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化高盛下调2027年智能手机出货预测至11.7亿台 存储芯片涨价拖累需求美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热经合组织下调2026年全球经济增速至2.8% 持续中断情境下2027年或骤降至1.8%世界银行预计2026年全球经济增长2.6% 2027年回升至2.7% AI技术加速渗透实体经济美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年预期降至2.8%