日元跌破四十年来新低逼近164关口高盛上调预期至165美日利差驱动套利交易持续施压微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口美元指数站上101关口日元跌至四十年新低欧元英镑双双承压美联储7月议息会议悬念升级经济学家与利率期货惊现罕见分歧加息概率一周飙至36%日本股市技术性反弹但隐忧未消日元弱势与芯片股波动交织四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成科技股疲软拖累涨幅英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%需求预计旺到2028年股价却因资本开支担忧承压全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元Stripe联手Advent出价逾530亿美元收购PayPal支付史上“最冒险的赌局”遭遇冷淡回应世纪并购面临重重阻力超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见全球并购市场2026年上半年交易额达2.8万亿美元创2021年以来最高Stripe联手Advent出价530亿美元收购PayPal遭冷淡回应支付行业世纪整合面临重重阻力美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失美伊连三天停火布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡航运仍近乎瘫痪超级央行周大幕开启美联储加息概率一周翻三倍美日英三大央行同台定调全球利率走向布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近5.2%创2007年以来最高纪录全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7135%三十年期达5.1753%日元跌破四十年新低逼近165关口日本央行释放“提速加息”信号市场聚焦7月31日决议港股连续第四周收升但25000点得而复失长鑫上市压力叠加外围动荡科技股表现疲软美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金强势重返4100美元Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高30年期连续多日站上5%超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场分歧罕见AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”供应跟不上盘后股价大涨超10%欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引超级央行周大幕开启美联储领衔三大央行同台议息加息概率一周翻三倍市场严阵以待经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%高盛预计美联储2027年6月和12月各降息一次 终端利率降至3%-3.25%世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值野村证券上调中国通胀预期 降准降息时间点预计推迟至2027年摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤与大厂减产加剧供应紧张高盛预计2027年云厂商资本开支达9420亿美元瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力WSTS预测2027年全球半导体市场规模达1.914万亿美元 存储芯片仍将领跑