 加上AI新兴应用增量排挤，预估延伸部分制程已酝酿全面调涨。晶圆加剧紧张代工 八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、成熟产十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，制程涨价至年三星减产，排挤预估涨势将延伸至2027年，预估延伸代工涨价氛围浓厚，晶圆加剧紧张集邦咨询最新调查显示，代工2026年下半年产能利用率达90%。成熟产 |
瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，高科技投資成重要支撐L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预警2027年AI算力支出增速恐从100%骤降至22%，AI变现瓶颈成关键隐忧Bernstein预计腾讯Hy3模型2026年底或2027年初迭代，AI智能体化服务将逐步推出施罗德：2026及2027年全球经济将增长2.6%，欧美央行政策路径或分化野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束摩根士丹利首予SpaceX“增持”评级，预测2030年收入达3190亿美元，2027年起每年需840亿美元外部资本具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%野村反驳“半导体见顶论”：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速美国银行预计2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复IDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散长鑫科技科创板上市首日暴涨466%成交1411亿登顶A股市值榜首中国存储芯片产业迎来里程碑时刻美伊暂停军事打击油价三日暴跌创六年最差表现黄金跳空高开市场博弈停火红利加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温美元兑日元逼近164创近40年新低日本央行7月会议按兵不动已被充分计价市场紧盯植田和男“够不够鹰”日本央行周五料维持利率1%不变植田和男重回聚光灯下市场紧盯加息信号日元逼近40年低点日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什“鹰派暂停”引爆美股千点暴跌SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价较历史高点腰斩马斯克个人财富一周缩水1300亿美元美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责国际油价上演过山车行情从百元关口暴跌逾7%至80美元附近地缘溢价快速蒸发