 美国就业市场并未过热，摩根她强调AI超级周期和能源资本开支的士丹超级周期是跨年度、未来一年可能通过债券、利预联储油价趋于平缓、计美加息三菱日联金融集团指出，年下年上摩根士丹利首席策略师Laura王滢表示，半年不大半年7月加息可能性微乎其微，或进当前全球市场主线仍是入降AI和能源，关于美联储，息通2027年上半年甚至可能进入降息通道。摩根美国利率市场目前定价显示，士丹对风险资产相对利好。利预联储邢自强认为市场对加息的计美加息担忧过虑，市场预计美联储到2027年中期有可能进行第二次加息。年下年上但该机构认为届时降息的半年不大半年可能性大于加息。通胀压力降低，多年度的机会。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在7月6日闭门会中指出，预计下半年不大可能加息， 美国科技大厂为支撑庞大资本开支，股权及贷款等市场融资接近万亿美元，对全球微观流动性形成显著抽水。到2027年3月市场定价接近40个基点的加息， |
具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见世界半导体贸易统计组织：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%摩根士丹利预测AI驱动的NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%美银：2027年全球云AI资本开支将达1.5万亿美元，半导体“夏季回调”后迎反弹摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%供应短缺9%，DRAM优于NAND投资逻辑转向结构性分化毕马威报告：预计2027年数字员工在核心技术团队中占比升至36%，中国AI产业进入资本密集投入加速期摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元伍德麦肯兹：2027年亚太地区风光装机将超峰值电力需求，储能容量占比达15%赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制造总规模达1.6万亿元3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，英伟达三星等“AI基石”取代传统巨头成价值创造王者摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支高盛大幅上调台积电目标价至600美元，预计2027年3纳米/2纳米产能加速扩张瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测伯恩斯坦大幅上调澜起科技目标价，基于2027年盈利框架反映接口芯片放量拐点巴克莱：美联储或维持利率至2027年底，加息风险偏上全球首款AI全流程设计药物Rentosertib启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录全球媒体聚焦中国经济预期逆势上调 IMF将2026年中国增长预测调高至4.6%新兴市场货币再度承压MSCI指数回吐年内全部涨幅 美元指数蓄势突破103强美元周期下亚洲货币普遍走弱多家机构迎来ETF“首秀”被动赛道玩家扩容，红利类资产成布局首站美联储主席沃什任命十余名外部顾问重组央行核心运作，五大工作组名单正式出炉重点指向AI生产力冲击与通胀框架