 市场对2027年超大规模云计算企业资本开支预期过于保守，高盛极端乐观情景高达1.4万亿美元。预计亿美元远但该行基准情景为1.1万亿美元，年科技巨 主流预测约9200亿美元，头资高盛经济学家Ryan Hammond指出，本开AI市场供需至少要到2027年下半年才能达到初步平衡。支达至万但AI基础设施股票中位市盈率已升至26倍为ChatGPT发布以来最高。超市场预高盛预测到2030年全球Token消耗量将激增24倍，高盛 |
港股“AI大模型双雄”解禁后走势分化 智谱大涨超13% MiniMax暴跌近18% 稀缺性溢价让位于基本面定价长江证券：预计全球2026、2027年储能装机同增60%+、40%+，存在较大上修可能美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡高盛下调2027年铝价预测至2700美元/吨，供需格局转向过剩IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%美联储6月会议纪要首将AI投资列为与中东战争、关税并列的三大通胀风险之一汇丰银行下调2027年黄金均价预测至4925美元，但年底目标价仍看5025美元全球首款AI全流程设计药物启动III期临床，钟南山院士参与研究，英矽智能领跑AI制药赛道沙特阿美下调8月亚洲原油售价创26年最大降幅，国际原油市场供应过剩预期升温2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%美股AI资金开始轮动，芯片股降温、软件股接棒，二季度财报季迎关键验证窗口翻倍基五日骤减七成 174只基金批量“消失” 资金从科技赛道涌向医药板块Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响美光科技上调美国投资计划至2500亿美元，押注AI存储芯片需求，目标将美国DRAM产能占比提升至40%SpaceX上市仅15个交易日“闪电”纳入纳斯达克100，入指首日却暴跌7%创上市新低，450亿美元算力合同面临“断供”风险全球股市金银价格集体反弹，现货黄金收涨1.14%报4123.82美元/盎司瑞银：半导体等“AI基石”2027年将取代老牌巨头成主要经济利润创造者网传《乘风2027》已启动选人流程，Sunnee杨芸晴被曝接触中股票型ETF三天净流入超500亿元 半导体主题ETF成吸金主力 6月22日以来净流入766.5亿元基药目录更新纳入创新药 生物医药ETF天弘标的指数飙涨近5% 创新药ETF天弘近10日吸金超2.5亿智谱启动314亿港元配售募资创纪录，三大投向将在2027年底前全部使用美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一A股年内最大IPO落地 国产DRAM龙头长鑫科技拟募资295亿元 7月16日开启申购美国2026财年前9个月联邦赤字约1.4万亿美元 货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元创历史新高德意志银行大幅上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速东吴证券晨会纪要：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性中金医药7月组合发布：创新产业趋势明确，引入正海生物2027年盈利预测EIA大幅下调今明两年油价预期，预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场国际油价时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌局势正逐渐失控港股大模型龙头智谱暴涨36.89%落地1GW国产AI算力数据中心并收购中科加禾补齐算力短板AI全产业链国产化再上台阶美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发布伦特原油突破96美元创六周新高霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁全球能源安全面临1970年代以来最严峻威胁美国10%临时关税7月24日正式到期301关税无缝接棒覆盖60个经济体全球贸易战进入新阶段多边自由贸易秩序面临严峻挑战诺基亚Q2财报AI云客户营收暴增105%可比利润超预期18%昔日手机巨头借AI东风完成华丽转身但重组费用拖累账面利润谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负科技巨头烧钱模式遭遇市场用脚投票