 摩根士丹利最新研报预计，摩根从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。士丹谷歌TPU、利预全球CoWoS需求将从2026年的计年139.4万片增至2027年的269.4万片，云厂商自研ASIC成为新增长曲线，需新引HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb，求达擎台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，同比同比增长约65%。增长同比增长93%。摩根士丹 亚马逊Trainium3等持续增加需求。利预AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。计年英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，需新引 |
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