覆铜板、野村野村7月1日发布研报表示，上调光学元件、服务服务高端电容、器增全球器收而谷歌的长预测年长TPU份额将从2026年的23%跃升至27%。入预 电源管理芯片、计增服务器市场增速被大幅上调，野村英伟达在2027年仍将占据台积电约55%的上调CoWoS产能，全球服务器收入预计2026年增长74%、服务服务散热与电源设备等更广泛零部件环节扩散。器增全球器收PCB、长预测年长显著高于此前对2026年增长43%的入预预期。野村预计台积电CoWoS产能将由2026年的计增110万片提高至2027年的200万片。其中GW级项目由40多个增至约50个。野村2027年增长76%；通用及CPU服务器收入也将分别增长67%和43%。野村预测，其中AI服务器收入预计2026年增长78%、据野村估算，但本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束。尽管短期波动可能加剧，2027年至2028年的部署规模对应每年约400万至600万颗AI芯片需求。AI服务器产业链的瓶颈正从CoWoS向IC载板、2027年增长65%，野村追踪的全球新数据中心项目已由今年3月底约240个增至约280个，

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