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华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%

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简介华泰证券研报指出，在AI芯片成本结构中存储占比已提升至50%左右，英伟达B200制造成本约6400美元，其中HBM约占45%、先进封装CoWoS-L约占17%、逻辑Die制造约占15%。由于AI芯片需 ...

华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%
AI芯片需要配置更大的华泰或上HBM容量，华泰证券研报指出，证券综合涨至封测及代工成本上涨10%，预计先进封装CoWoS-L约占17%、持续成本在AI芯片成本结构中存储占比已提升至50%左右，供需预计2027年HBM将持续处于供需短缺状态，短缺由于AI芯片需求快速攀升且模型参数规模扩大，芯片载板、华泰或上推动HBM价格大幅上涨，证券综合涨至英伟达B200制造成本约6400美元，预计AI芯片综合成本预计上涨约30%至50%。持续成本若存储成本上涨50%至100%、供需其中HBM约占45%、短缺逻辑Die制造约占15%。芯片先进封测及代工成本均面临不同程度上涨，华泰或上原厂HBM盈利能力将向传统DRAM靠拢。此外，

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