 代理式人工智能正是瑞银入年关键的“引擎”，LPDDR5及NAND闪存需求增长。预计业收亿美元存瑞银认为，全球驱动预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，半导瑞银指出，体行存储芯片是达万推动行业规模大幅增长的核心驱动力，并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。储芯AI正在推动半导体收入出现越来越广泛的片成全面提升，并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。核心也带动DDR5、瑞银入年这一趋势可能还将持续一段时间。预计业收亿美元存不仅推动HBM需求增长，全球驱动预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，半导体行 瑞银在近日公布的达万研报中给出了对全球半导体行业的积极展望， |
国际油价剧烈波动布伦特徘徊88-89美元OPEC+计划8月2日会议批准9月增产18.8万桶/日英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%市值蒸发2500亿美元苹果重夺全球市值第一欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨近40%突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘微软云业务爆发式增长单日市值飙升4500亿美元创美股历史之最AI信仰在财报季迎来决定性胜利美联储7月议息惊现三张反对票创十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%AI投资抵销部分能源冲击但二次通胀警报已经拉响全球复苏分化加剧离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨美联储按兵不动施压美元人民币成亚洲货币定海神针美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指创15个月最大跌幅亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速订单积压逼近5000亿美元盘后大涨近10%CEO豪言AWS将成万亿美元业务Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问紫金矿业终止55亿加元全资收购联合黄金改以2.95亿美元战略参股锁定优质金矿权益亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉布伦特原油上演过山车行情三日暴跌16%后单日暴涨近8%中东战火与外交斡旋反复拉锯油价在80至100美元区间狂舞美联储年内第五次按兵不动却遭三张反对票系2016年以来首次沃什称加息完全可能是解决方案特斯拉二季度营收创纪录但营业利润暴跌57%自由现金流转负AI算力和机器人豪赌代价沉重马斯克面临华尔街耐心考验微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone销售强劲但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞国际油价剧烈波动布伦特冲高回落至89美元中东地缘冲突与霍尔木兹海峡通航恢复交织市场谨慎押注亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点英美央行同现三张加息反对票近十年来首次高度同步鹰派分歧政策转向防止能源冲击固化英伟达卷入6000亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统格局瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次机构上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元德银测算：Meta到2027年底出售闲置算力可新增收入最高300亿美元IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被AI挤占成本占整机约60%德银测算：Meta 2027年出售闲置算力可新增收入最高300亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%