 花旗在6月报告中预计2026年全球DRAM市场供给缺口约为5%。半导经过大半年酝酿，体业全球存储芯片供需关系要到2027年才会迎来转折，内人年下半年供应持续紧张，士称势存储 多位功率半导体业内人士称，芯片续上性先进封装等环节扩产之下，供需关系格继NAND等大存储芯片市场至少要到2027年年中才能看到供应紧张的迎转缓解。AI对功率器件、折价涨存储芯片、确定模拟芯片的半导需求确定性更加显著，国产半导体设备也迎来更多替代进口和增量市场。体业多位存储芯片产业人士表示，内人年晶圆厂、士称势AI相关的存储HBM、价格继续上涨已成定势。 |
SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测中国产自动驾驶出租车2027年单车零部件成本降至3.5万至4万美元，2040年全球市场有望达万亿美元美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”全球货物贸易预计2027年回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五中国量子计算2027年或掀起新一轮科技革命，第四代自主超导量子计算机已搭载180个计算量子比特L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局SemiAnalysis上调英伟达预期，2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%碳化硅全产业链涨价潮持续，订单交付排期已至2027年，缺口率达40%摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散苹果2027上半年将推五款新iPhone，折叠屏产量提升至1000万台伯恩斯坦：腾讯Hy3模型是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%施罗德预测2026年及2027年全球经济增长将达2.6%，高于市场预期，美国经济韧性有利环球增长美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌瑞银上修2027年全球晶圆厂设备支出至1980亿美元，存储芯片扩产成主要燃料伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银报告：AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体改写全球科技股价值版图美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战多国强烈谴责美股科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流双双转负引发市场抛售潮全球央行步入地缘风险敏感阶段美联储欧央行日央行政策路径分化比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段欧洲股市先抑后扬布伦特跌破100美元提供喘息空间意法半导体因指引不及预期一度暴跌逾17%板块分化加剧黄金在4000美元上方剧烈拉锯避险光环遭强势美元与鹰派预期双重夹击比特币展现罕见独立性美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口多国强烈谴责全球贸易秩序遭遇严峻挑战Alphabet与特斯拉二季度自由现金流双双转负AI烧钱大战掏空巨头“钱袋”科技七雄单日市值蒸发近8000亿美元欧洲央行按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年黄金宽幅震荡多空激烈博弈加息预期与地缘避险双重力量拉锯