野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散 野村7月1日发布研报表示
发表于 2026-08-04 14:40:33
来源：
京涵荷资讯网 
野村7月1日发布研报表示，野村硬件远未元件全球新增数据中心部署容量将从2026年的周期正向载板26GW增至2027年的32GW，其中GW级项目由40多个增至约50个。结束AI服务器产业链的供应光学瓶颈正向IC载板、散热与电源设备等更广泛零部件环节扩散。瓶颈较此前预估上调。扩散光学元件、野村硬件远未元件高端电容、周期正向载板全球服务器收入将在2026年和2027年分别增长74%和65%，结束电源管理芯片、供应光学野村预计台积电CoWoS产能将由2026年110万片提高至2027年200万片。瓶颈PCB、扩散覆铜板、野村硬件远未元件野村追踪的周期正向载板全球新数据中心项目已由3月底约240个增至约280个，AI服务器收入预计增长78%和76%。结束野村预计，本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束。 |
喜欢
讨厌