瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%摩根士丹利预计2027年科技巨头资本支出占销售额比达44% 超越互联网泡沫峰值摩根士丹利：科技巨头AI资本支出强度2027年将达44% 全面超越互联网泡沫峰值IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点工银国际：全球正从存量博弈转向增量预期布局 AI算力成资本开支核心方向瑞银报告指AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛预计2027年云厂商资本开支达9420亿美元 AI投资热潮未见顶但定价已领先基本面美银预计全球存储市场2027年将突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策OECD长期中断情境预测2027年全球通胀上升1.3个百分点 AI产业投资或显著减弱嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 持续中断情境下或骤降至1.8%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银指中国AI科技硬件股接近周期顶部 但2027年才是检验兑现承诺的关键年份德国Ifo下调2027年增长预期至0.8% 能源冲击延缓复苏进程摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 美国股票基金吸金249.7亿美元SK海力士265亿美元创外国企业赴美最大IPO纪录 首日暴涨近13%市值突破1.22万亿美元 募资超越阿里巴巴成史上第三大IPO AI存储赛道炽热追捧日元跌破162创40年新低 “加息越猛贬值越深”陷入无解困境 日本央行政策空间极度受限突袭式干预或成最后手段美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待政策信号与通胀数据双重验证暑运首周民航客座率逆势提升至84% 国际航线预订量激增 国泰航空CX257航班失联事件引发航空安全关注美股超级财报周即将开启 五大行7月15日同日放榜 分析师凌晨4:45起床备战标普500盈利预计增长24%苹果公司起诉OpenAI窃取商业机密 指控超400名前员工携机密跳槽 硅谷世纪诉讼全面升级外资机构集体上调中国股票配置价值 高盛建议从韩国AI切换至中国同类标的 南向资金两日净流入近250亿港元美元指数本周震荡下行失守101关口 人民币中间价创近三年半新高 全球汇市重定价地缘与利率风险沙特阿美对亚洲原油降价11美元创26年最大降幅 全球供应洪流来袭 布伦特原油承压徘徊72美元 价格战全面升级信号浮现