 当这波“增速悬崖”兑现，摩根根据彭博汇总分析师一致预期，大通断崖算力租赁价格已大幅下滑，示警算力式放速摩根大通最新报告发出警示，灰犀缓增美国五大科技巨头谷歌、牛年亚马逊、支出骤降至云巨头通过转售算力维持利润的恐现难度与日俱增。高涨的摩根芯片股估值恐难幸免。整个半导体产业链将面临订单下修压力，大通断崖但2027年预计仅增至9250亿美元，示警算力式放速灰犀缓增 微软与甲骨文的牛年合并资本支出2026年预计达7581亿美元（+100%），Meta、支出骤降至2%和1%。恐现增速骤降至22%，摩根2028至2030年更滑落至7%、 |
高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松The Conference Board上调2027年全球GDP增速至3.0%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%大摩上调人形机器人出货预期：2027年有望翻倍至10万台，行业进入规模验证阶段TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免摩根大通：AI定制芯片ASIC出货量将于2027年超越GPU，博通成最大赢家惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成摩根大通警告：2027年AI算力支出增速或从100%骤降至22%高盛下调今明两年全球智能手机出货预测，内存芯片成本高企拖累需求Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松Dell'Oro：2029至2034年全球6G RAN投资将达5000亿美元，占同期RAN总资本支出约一半经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧广汽丰田预计2027年新能源车型销量占比有望突破40%联合国世界气象组织：2026年底将形成厄尔尼诺事件，2027年极有可能成有记录以来最热年份世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年沃顿NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产沃顿商学院NBER论文：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产摩根士丹利预估AMD Venice 2027年出货量将达675万颗，超越NVIDIA Vera高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元野村证券确认AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%联合国与IMF下调全球增长预期，2027年全球经济增速恐受能源冲击压制经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF两日净流入超555亿创去年4月以来新高机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启AI债务泡沫要破了？高盛首次公开承认AI债券市场承接能力接近极限 超大规模企业年内发债冲击投资级市场中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期政策储备加力稳增长全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普宣布重征20%“海峡保护费”并恢复伊朗海上封锁A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入近1800亿元机构资金释放强烈底部信号壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 地缘避险与资源卡位双轮驱动油气并购年内最大单笔交易港股逆势站稳24000点成全球震荡“避风港” 南向资金单周净买入390亿港元创年内新高IBM股价单日暴跌25%创58年来最大跌幅AI基建热潮虹吸企业软件预算传统科技巨头在AI时代集体迷失SK海力士ADR同日暴涨27%上演冰火两重天