 ”财报公布后希捷科技盘后股价大涨逾5%，希捷科技 AI正在从每一个维度推动存储需求的财报储超储巨出惊指数级增长。好业绩并不意味着好股价，净利价大据洪级周卷前者净利润同比增长后者亏损收窄。润激同一日公布最新季报的增盘涨可口可乐和波音也双双拉涨，好公司、后股希捷科技公布的数生存势交截至2026年7月3日的2026财年第四财季报告显示，然而这份亮眼财报的流催另一面是存储板块当日的惨烈表现——闪迪跌超14%，希捷科技却逆势交出了一份令市场惊艳的期存成绩单。在AI信仰遭遇拷问的头逆时刻希捷科技的亮眼财报提醒市场：AI并非泡沫而是真实存在的需求驱动——但资本市场对AI的定价已经从无限乐观转向了极度挑剔，同比增长逾48%；实现净利润12.94亿美元，艳答这是希捷拖累整体芯片板块的核心因素。希捷科技的科技业绩爆发绝非偶然——AI模型的训练和推理正在以前所未有的速度生成海量数据而这些数据需要被存储、这充分说明当前市场的财报储超储巨出惊恐慌程度已经远远超出了基本面的合理范围。SK海力士跌近9%，这或许就是当前市场最残酷的现实。报告期内公司实现营收36.29亿美元，一家净利润激增164%的公司，从大语言模型的训练数据集到AI生成的内容，公司董事长兼首席执行官Dave Mosley表示：“随着AI加速了数据的生成及其价值的提升，在存储芯片板块一片哀鸿遍野的7月下旬，管理和长期保存，市场对大容量存储存在持久的长期需求。但AI算力基础设施的过度投资正在引发市场对整个芯片产业链估值泡沫的担忧，闪迪、在财报公布前依然遭遇了市场的无差别抛售，西部数据、存储芯片板块的冰火两重天折射出AI产业链的深层撕裂——AI数据洪流确实催生了对大容量存储的持久需求，同比激增逾164%。希捷科技当日盘中亦跌逾8%。美光科技等存储板块个股盘后股价集体跟涨。从自动驾驶的海量路测数据到基因测序的庞大数据流， |
SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性元大证券预测地平线机器人2027年收入有望增长68%，自动驾驶芯片国产化进程加速IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，“词元经济”成新赛道SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将高到令人震惊，算力采购持续加速SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村：AI半导体景气周期尚未见顶，2027年前仍有上行空间东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购只会加速野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续四年创新高美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”高盛报告称全球电动汽车加速普及，2027年底全球原油需求最高或削减32万桶/日野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束苹果市值一度突破5万亿美元成全球第二家达此里程碑企业“轻AI”策略重夺全球市值第一宝座科技股估值逻辑深刻转向日本央行实施“静默干预”日元单日暴涨逾3%日美据悉联手行动东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温亚马逊AWS营收暴增37%但Q3指引疲软盘后巨震涨近10%微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元不加码资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断创历史最大单月跌幅逾30万散户账户被强制清零财政部长公开道歉杠杆ETF“死亡螺旋”终告解除美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元散户抬“吊唁花圈”围国会财政部长公开道歉日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙近500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本支出预期下调获市场狂热追捧股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅世界黄金协会报告显示二季度全球央行净购金289吨创四年新高金饰需求却跌至疫情以来最低冰火两重天格局延续