 基准预测是施罗2026年美联储将极力避免加息，中东局势引发通胀冲击，德投调年能源价格高企预计维持至第三季，资下重拾政策并于2027年重拾宽松政策步调。全球预预计[citation:需要额外确认] 施罗德投资将2026年全球GDP增长预测由2.9%下调至2.5%，测至储年并将2027年预测由2.7%调低至2.6%。美联食品和制成品带来的宽松广泛物价压力将蚕食民众实际收入。该行预计主要经济体仍能勉强避过衰退，施罗 |
AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次美銀：2027年全球雲端AI資本支出將達1.5兆美元，存儲芯片估值偏低應擴張AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%AI衝擊DRAM供應，2027年平價智慧手機恐從市場消失五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支具身智能走向交付落地，特斯拉Optimus预计2027年产量增至50万至100万台IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品3GPP正式敲定6G标准时间表：2027年3月启动首个含6G规范的标准版本研制摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈向载板与光学元件扩散摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，算力竞争转向“Token成本”摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，NVIDIA系统内存成本占比将超四成高盛测算若2027年人形机器人实现百万台出货，上游供应链企业市值增量可达2.0至2.6倍瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元NASA公布最新登月时间表：2027年正式启动月球基地建设，计划以每月一次频率执行任务存储三巨头财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近600%AI存储超级周期持续验证超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧日元跌至四十年新低击穿163逼近164干预阈值日本央行释放“提速加息”信号市场聚焦7月31日决议日元跌破四十年新低至163关口高盛大幅上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力欧洲央行维持利率不变但9月加息大门已然敞开能源冲击成政策路径最大变数德国国债收益率创15年新高A股三大指数周线全线收红但量能连续萎缩大小盘分化严重防御风格占据主导美国一周内密集调整关税60个经济体受波及全球贸易摩擦再度升级布伦特原油周线暴涨近10%盘中一度突破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急引爆全球供应恐慌美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元逼近4100关口美国初请失业金骤降至18.7万创1969年以来最低劳动力市场滚烫加剧加息焦虑