 年增幅达40%至50%，年全较历史水准高出两至三倍，端A达万低然而记忆体类股估值仍偏低。资值偏美银重申对美光科技的本支“买进”评级，美银预测，出将储芯在Token用量持续成长、亿美元存第三季度出现11%的片估修正，美银分析师Vivek Arya团队表示，扩张记忆体如今已占云端AI资本支出的年全35%至40%，美国银行发布最新研究报告指出，端A达万低全球云端与人工智能基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，资值偏费城半导体指数在第二季度大涨88%后，本支美银指出，出将储芯亿美元存 2027年云端资本开支将继续攀升。片估符合其历史上季节性最弱的表现规律。并强调当前半导体类股的回档走势属于正常的健康修正，目标价维持1,550美元。而非AI需求出现结构性转变。AI代理快速普及以及供给端基础设施建设仍受限等因素支撑下， |
美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失布伦特原油周线大涨近10%盘中一度冲破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急引爆全球供应恐慌日元跌破四十年新低至163.98逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境油价高企叠加AI投资疑虑双重夹击日经225指数单周大跌5.1%半导体与AI概念股遭遇重挫中国光模块龙头中际旭创港股IPO定价980港元募资534亿港元创2019年以来香港最大上市案四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验英特尔二季度营收创十五年最快增速AI相关收入同比增超70%盘后股价一度飙涨逾13%A股冲高回落大强小弱格局确立成交跌破2万亿暴露追高意愿不足特斯拉二季度利润骤降57%自由现金流转负股价单周暴跌近20%市值蒸发超2000亿美元普洛斯抛出187亿美元最终报价拟收购世格物流全球工业地产最大并购案进入决胜时刻波音二季度财报即将揭晓6950亿美元积压订单提供十年能见度但亏损阴影挥之不去欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息概率已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局全球并购市场2026年上半年交易额达2.8万亿美元创2021年以来最高K型分化格局日益加剧比特币重返6.5万美元七月涨幅达11.6%优于美股AI交易结束或为加密市场吸引资本美韓半導體巨頭簽署9500億美元天量芯片大單SK海力士三星聯手英偉達博通共建AI基礎設施供應鏈陣營化加速美伊连三天停火布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡航运仍近乎瘫痪比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭爆仓日元跌破四十年新低逼近164关口高盛上调美元兑日元预期至165日本央行面临加息与干预两难困境日元跌至四十年新低逼近164关口日本央行7月料按兵不动但10月加息概率已升至68%存储三巨头财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近600%AI存储超级周期持续验证全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯加息预期升温压制避险需求超级央行周迎变盘时刻长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股改写中国半导体产业格局美元指数站上101关口日元跌至四十年新低欧元英镑双双承压新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票独占213亿美元全球资金加速东移超级央行周携科技四巨头财报来袭美股迎来年内最关键考验全球资产严阵以待美国对60个贸易伙伴加征301新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜7250亿美元AI资本开支迎来市场清算时刻全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高30年期连续多日站上5%AI资本开支恐慌引爆科技股抛售潮谷歌特斯拉自由现金流双双转负科技七巨头单日市值蒸发7970亿美元布伦特原油本周突破100美元大关双海峡梗阻引爆全球能源恐慌油价三周暴涨超40%Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的恐慌红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时面临断流危机美国对60个贸易伙伴新关税正式落地覆盖进口99%以上以“强迫劳动”为名引发全球强烈反弹日元击穿163关口创近四十年新低逼近164日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”欧洲央行上演“鹰派暂停”九月加息大门洞开裂油价重返100美元推高加息预期拉加德警告通胀直至2027年上半年仍高于目标红海油轮遇袭叠加霍尔木兹海峡告急布伦特原油时隔两月重返百美元大关本周累涨近10%两大能源动脉面临同时断流风险日元汇率跌至163.99创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放“提速加息”信号美联储7月加息概率飙至35.8%沃什新政下市场失去前瞻指引9月行动概率突破八成市场与经济学家罕见巨大定价分歧