 研报将甲骨文列为反面参照案例，报告本开Meta正采用极速落地的力采“帐篷式模块化数据中心”建造方案，Meta已敲定近10GW算力合作协议，加速惊当前新增算力绝大部分均通过第三方服务商获取。扩张不会放缓”。年资明确指出“Meta的支规数据中心与算力采购规模只会加速扩张，行业研究机构SemiAnalysis于7月7日发布最新报告指出，模高到令 Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的人震云计算与托管数据中心算力资源。并预测Meta 2027年资本开支规模将“高到令人震惊”。报告本开SemiAnalysis分析师强力反驳了市场对算力过剩的力采担忧，机构列出四类高毛利业务场景印证Meta持续大手笔采购算力的加速惊合理性：Meta超级智能实验室持续投入前沿大模型训练；广告推荐系统计划扩容10倍；据传与Anthropic进入最终谈判，每年即可创收超100亿美元。扩张拟签订约100亿美元算力大单；以及“SpaceX模式”按需算力合约——若Meta仅拿出200兆瓦算力对外商用，年资过去一年股价累计下跌约38%。支规该机构认为Meta算力基建扩张远未到峰值，指出其手握数吉瓦存量算力却未能抓住变现机遇，自2024年初至今，已在美国各地园区大规模铺开。 |
EIA大幅下调2026至2027年油价预期 预计2027年WTI均价跌破61美元 布伦特均价65美元惠誉预计2026年全球经济增长2.4% 2027年增长2.5% 美联储2027年将恢复降息高盛将2027年LME铝价年均预测大幅下调至2700美元/吨 预计供应过剩约150万吨IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 中东战火与AI热潮双向拉扯全球经济IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 新兴市场增速放缓后反弹IMF下调2026年全球增长预测至3.0%并预计2027年回升至3.4%，警告AI盈利预期修正为重大下行风险世界银行预计2026年中国经济增长4.4%，2027年进一步放缓至4.3%花旗将2027年布伦特原油价格预测从80美元下调至65美元 转向看空情景施羅德预测2026及2027年全球经济增长达2.6%，欧洲央行或于2027年中开始加息OECD发布2026年就业展望报告 预计2027年OECD整体就业增长0.6% 失业率维持4.9%低位IMF预计新兴市场2026年增长3.8% 2027年回升至4.5% 中东地区将迎V型反弹花旗：加息理由消失 预计美联储10月重启降息 2027年将再降息三次市场主流机构预判2027年将迎来大规模原油供应过剩 油价年末有望下探至每桶60美元高盛将2027年LME铝价年均预测大幅下调至2700美元/吨 中东供给恢复超预期与印尼产能扩张成主因世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0%，预计2027年回升至3.4%亚开行预测2026年亚太发展中经济体增速放缓至4.9% 2027年回升至5.1% 能源市场动荡拖累超预期道富银行预测黄金价格2027年初有望触及每盎司5000美元IMF预计新兴市场和发展中经济体2027年增速回升至4.5% 中东地区将大幅反弹IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 下调今年增速预测摩根士丹利预计存储行业2027年利润将增长35%至40%AI代理需求持续拉动但短期面临压力EIA大幅下调2027年油价预期 布伦特原油均价预计65美元 WTI均价预计60.76美元瑞银预计AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元增幅达600%半导体与硬件企业独占价值创造前五OECD预计2026至2027年成员国就业持续增长，失业率维持4.9%低位渣打银行发布下半年投资展望 看好美股与亚洲股市 AI持续推升动能高盛预计韩国企业2027年净利润增长约35% 维持KOSPI 12000点目标位 看好下半年普涨行情OECD就业展望报告：2027年整体失业率预计维持4.9%低位 就业增长0.6%EIA大幅下调今明两年油价预期 预计2027年布伦特原油均价降至65美元/桶亞洲開發銀行預測2026年亞洲GDP增速放緩至4.9% 2027年回升至5.1% 越南繼續領跑東南亞IMF预测拉丁美洲2026年增长2.4% 2027年回升至2.7% 阿根廷领跑区域增长IMF预计今年全球经济增长3.0%并上调中国经济增长预期，2027年增速将回升至3.4%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局中金公司：2027年人形机器人进入比肩竞争期，高盛测算百万台出货可带来2.6倍市值增量摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NANDL3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，激光雷达加速向10万至15万元车型渗透