 英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，摩根全球CoWoS需求将从2026年的士丹139.4万片增至2027年的269.4万片，从13万片增至53万片增长308%。利预台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，计年同比增长93%。需新引AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。求达擎同比 摩根士丹利最新研报预计，增长 |
具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑伯恩斯坦看多中美半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%中国光伏行业协会：2027年起全球光伏新增装机重回上升通道，2030年预计达881至1044GW瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌财政部等三部门联合发文：2027年1月1日起新能源商用车取消车船税减免野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额摩根士丹利预测NAND闪存需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%IDC预测到2027年20%的对公信贷银行将部署自主型AI优化贷款审批流程瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测我国千帆星座卫星计划2027年完成一期1296颗组网，手机直连预计2027年初开放AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失高盛大幅上调联发科AI ASIC营收预测，2027年上看203亿美元占营收近半L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈瑞银大幅上修存储价格预期，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，英伟达三星等“AI基石”取代传统巨头成价值创造王者野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银大幅上修DRAM价格预测：供需失衡恐延续至2028年，2027年存储行业收入将达1.76万亿美元IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 警示通胀持续性和AI资产泡沫两大长期风险上调中国至4.6%南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启欧洲央行时隔两年九个月再度加息25个基点能源驱动型通胀迫使货币政策转向鹰派中东战火重燃油价单周暴涨超9%布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好现货黄金失守4000美元大关 地缘避险逻辑全面失效“油价涨—通胀升—美联储紧”链条压制金价全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿领跑全球AI乐观情绪与加息预期降温双重驱动新兴市场遭遇连续第11周流出资金分化加剧债券基金创2019年来最大单周流入纪录美国6月CPI环比骤降0.4%创六年来首次负增长市场加息押注从46%急坠至12.3%沃什国会首秀泼冷水重申对高通胀“零容忍”并将AI列为通胀新变量三菱日联金融集团市值超越丰田登顶日本榜首 利率正常化重塑日本股市估值逻辑新兴市场出现罕见轮动机构资金从AI硬件三巨头分散至中国和印度市场景顺大幅减持三星电子超60%SK海力士13倍涨幅引发估值泡沫担忧