美联储主席沃什国会首秀携6月CPI数据双重冲击市场 7月加息概率仅24%而年底加息预期已完全定价 利率博弈主导全球资产定价全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债市与货基同步涌入巨量资金壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 中国市场录得91亿美元净流入为4月以来首次 债券基金同步吸金313亿美元创纪录壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元纳斯达克上市首日飙涨近13% 美股财报季大幕将启市场面临24%盈利增长大考华尔街大型银行进入Q2财报季年内已涨12% 五大行7月14日同日放榜 估值折价仍留上行空间大宗商品周度综述：原油结束四周连跌周涨超4% 黄金录得周跌幅 地缘冲突触发“通胀恐慌”而非“避险”逻辑重塑资产定价美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 美联储报告称通胀显著升温AI“又推价格又撑增长” 市场屏息等待政策信号英国易捷航空57亿英镑卖身阿波罗 私募巨头溢价收购欧洲廉价航空龙头 全球并购热潮持续升温航空业整合加速欧洲股市结束四周连涨Stoxx 600周线收黑 特朗普威胁切断与西班牙贸易往来 欧央行加息忧虑升温IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时上调中国至4.6% AI浪潮部分抵消中东战事冲击 中国成少数获上调经济体韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施易捷航空57亿英镑引爆竞购战阿波罗“截胡”城堡湖股价单日暴涨14% 欧洲廉航格局面临重塑全球并购交易进入“巨型交易”时代AI“算力焦虑”引发全球科技股剧烈震荡 Meta拟出售闲置AI算力引爆资本开支拐点担忧 机构称短期情绪扰动不改产业长期向好底色 半导体行情持续性仍待财报验证标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元纳斯达克首秀飙涨近13% AI交易回归市场静待财报季大考国际金价本周坐上过山车收跌1.33% 布油周涨超4%终结四连跌 美伊谈判反复主导大宗商品情绪比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补港股周线大涨3.53%恒指重返24000点 南向资金单周净流入近450亿港元 央行挺港措施持续发酵 半导体与AI赛道逆势领涨台积电7月16日财报前瞻：AI需求持续火爆 广发预计上调指引并加码2027年资本开支至730亿美元 全球半导体风向标牵动市场神经美联储半年度货币政策报告首度将AI基建列为三大通胀推手之一 沃什国会听证前夕通胀显著升温 PCE一年激增1.6个百分点 7月加息概率升至33.7%英镑兑美元升至1.343创六周新高 英国央行加息预期与工党新领袖角逐双重提振 美元整体承压新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 中国股市流出140亿美元上演戏剧性逆转台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 外资纷纷上调目标价 花旗看至3800元 未来三年资本支出预计超2000亿美元 先进制程与先进封装供需持续供不应求7月121只新基金发行再迎小高峰 指数化与固收+双主线并进 马龙陈凯杨等固收名将集中出山 REITs指数基金一日售罄美联储6月会议纪要历史性将AI列为三大通胀风险之一 九位官员预计年内至少加息一次 关税石油与AI繁荣“似重叠的浪潮”日元跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 半年45家企业破产突袭式干预或成最后手段美银牛熊指标连续亮出卖出信号 全球股票基金单周净流入566亿美元与7.9万亿货币基金并存 市场“既贪婪又恐惧”的矛盾心理加剧欧洲股市遭遇黑色星期三 Stoxx 600重挫1.61% 特朗普威胁切断与西班牙贸易往来 加息担忧与地缘黑天鹅双重打击全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 易捷航空57亿英镑卖身阿波罗 默克113亿美元收购Bio-Techne 科技与能源双轮驱动巨型交易重塑产业版图五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体与硬件企业占据前五强四席群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027-2030年大概率走入涨价行情东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比将升至36%，代理式AI正从试点走向规模化部署五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五