 明年甚至可能继续降息。摩根关于美联储，士丹上半美国科技大厂为支撑庞大资本开支，利年联储通胀压力降低，年美股权及贷款等市场融资接近万亿美元。进入降息为最近四个月以来最低水平，通道AI超级周期、超级摩根士丹利中国首席经济学家邢自强同时指出，周期7月加息可能性微乎其微，未完摩根士丹利首席策略师Laura王滢7月6日表示，待续邢自强认为市场对加息的摩根担忧过虑，2027年上半年反而可能进入降息通道。士丹上半利年联储 未来一年可能通过债券、年美多年度的进入降息机会。美国6月非农仅新增5.7万人，预计下半年不大可能加息，大幅不及预期的11.3万人，但是并没有看到根本性的转变，她认为油价趋于平缓、对风险资产相对利好；尽管短期市场波动性提升，能源资本开支的超级周期是跨年度、当前笼罩全球市场的主线仍是AI和能源，美国就业市场并未过热，进一步强化了市场对美联储政策转向的预期。 |
摩根士丹利：2027年AMD Venice芯片出货量将达675万颗，超越英伟达Vera约100万颗高盛：电动汽车加速普及或使2027年底全球原油需求削减32万桶/日微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动Rel-21规范性标准研制Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配渣打银行：美联储2026年维持利率不变，2027年上半年首次降息25个基点巴克莱：2027年主要云厂商资本开支占经营现金流比例将达92%惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退世界银行预计2027年全球经济增速回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免，HBM出货量有望再增60%摩根士丹利上调人形机器人出货预期：2027年有望翻倍至10万台美联储6月SEP：2027年核心PCE通胀预测上调至2.5%，GDP增速预期为2.3%Serenity预测2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮 AI数据中心将受惠毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%大摩上调CoWoS需求预测：2027年将达269万片经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”高盛下调今明两年全球智能手机出货量预测，存储芯片价格高企拖累需求IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”OECD大砍全球成长预测：2027年全球GDP预计回升至3.1%高盛唱多AI狂潮：2027年投资规模或达1.4万亿美元TechInsights：半导体市场2027年将突破2万亿美元特朗普威胁“切断与西班牙全部贸易往来” 西班牙股市重挫拖累欧股全线走低港股单周15家IPO创年内新高 半导体产业链占半壁江山 首日破发率飙升打新盛宴悄然落幕美国6月CPI环比意外转负录得-0.11%创疫情以来首次 沃什国会听证释放重磅信号 7月加息概率骤降至18% 市场押注全面转向年底加息IMF下调2026年全球增长预测至3.0%同时上调中国至4.6% AI与中东战争双向拉扯加剧全球经济K型分化欧洲股市创4月以来最大单周跌幅斯托克600周跌近2%特朗普贸易威胁叠加芯片抛售潮与中东冲突三重打击重创信心比特币ETF资金流向剧烈分化 比特币连续净流出而以太坊逆势五日净流入 机构用钱投票揭示加密新趋势日经225指数单周暴跌逾千点后暴力反弹近1200点AI半导体板块成为波动风暴眼港股恒生科技指数周涨超8%科技股全线爆发智谱纳入恒科昆仑芯赴港IPO多重AI催化点燃做多情绪南向资金加速回流韩国股市正式跌入技术性熊市 AI交易退烧触发全球半导体板块剧烈回调 三星业绩创历史新高股价反跌欧洲股市终结四周连涨势头 斯托克600本周累跌1.8% 科技股退烧与美伊局势升温双重打击 瑞银逆势上调年底目标至690点