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欧洲央行按兵不动但9月加息预期已升至70%拉加德警告能源冲击未完待续
摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会
摩根大通警告称AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头资本支出或达9250亿美元
AI半导体夏季回调即逢低布局良机，美银预计2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元且存储超级周期叙事无懈可击
美元兑日元跌破164关口创四十年新低高盛上调预期至165日本央行面临汇率与通胀双重压力优步148亿美元收购Delivery Hero打造全球最大外卖集团全球外卖行业加速整合K型分化格局加剧
全球并购市场在过去一周继续保持高度活跃态势。网约车与配送巨头优步宣布将以约148亿美元的股权价值收购德国外卖巨头Delivery Hero。根据交易方案，优步将以每股41.50欧元的现金对价向Deli
...[详细]摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，NAND需求将达609EB且供应短缺9%
摩根士丹利7月2日发布报告指出，存储芯片的投资逻辑正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash。报告预测，AI驱动的NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的
...[详细]国家发改委预计2026年AI手机AI电脑销量首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%
国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙在7月7日举行的发布会上指出，国家发改委布局了30余个国家人工智能应用中试基地，推动央国企开放1000余个应用场景，目前重点行业的人工智能整体渗透率突破80
...[详细]野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散
野村证券7月1日发布研报反驳“半导体见顶论”，指出尽管短期波动可能加剧，但本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束。野村自2025年四季度起持续追踪全球新建数据中心项目，最新数据显示全球新数据中心项目已
...[详细]亚太股市走出罕见割裂行情韩国KOSPI连续两日熔断暴跌A股港股逆势翻红恒生科技大涨近3%全球资金从AI算力向消费金融大迁徙
7月29日，亚太股市走出了一场令全球瞩目的割裂行情。截至收盘，韩国KOSPI指数收盘暴跌5.98%，盘中一度跌超12%，连续两个交易日触发熔断；日经225指数收盘跌1.49%。A股三大指数探底回升集体
...[详细]Omdia预测2027年全球企业边缘ICT服务市场规模将达2450亿美元，AI推理驱动算力从云端向边缘下沉
Omdia最新报告指出，随着AI推理需求的爆发式增长，算力部署正从集中式云端加速向分布式边缘下沉。报告预测，到2027年，全球企业边缘ICT服务市场规模将翻一番，达到2450亿美元。超大规模科技公司和
...[详细]SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”
行业研究机构SemiAnalysis发布最新报告指出，Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的云计算与托管数据中心算力资源。该机构认为Meta算力基建扩张远未到峰值，并预测Meta 2027年资
...[详细]瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年记忆体行业营收预计攀升至1.76万亿美元
瑞银于7月3日发布最新产业研究报告，大幅上调DRAM合约价格预测。瑞银预计2026年第三季DDR合约均价将较上季劲扬32%，第四季再上涨18%，分别大幅优于先前预估的17%及12%。NAND方面，瑞银
...[详细]Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问
与微软同一天发布财报的Meta Platforms交出了一份让市场态度截然不同的成绩单。Meta二季度营收608亿美元，同比增长28%，略高于市场预期的603亿美元。然而净利润仅158.48亿美元，同
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野村证券发布“亚洲AI半导体及服务器”产业报告指出，产业景气周期尚未到顶，2027年大型云端服务供应商资本支出仍有上行空间。野村认为半导体产业的周期似乎仍未到达顶峰，除了资本支出仍有上行空间之外，全球
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