伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测 三个月移动平均增18%

DRAM和NAND资本开支是伯恩核心驱动力。斯坦设备 2027年增长18.2%的看多预测，三个月移动平均增18%，中美增长维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、家半爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体六家龙头均获优于大市评级。维持拓荆科技（580元），预测泛林半导体（340美元）、伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的看多赢在国产替代确定性。科磊（197.5美元），中美增长伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半6月季度收入预测+10%，导体日本SEAJ 5月设备出货额4200亿日元，维持覆盖标的评级上，高于市场预期的+3%。美国应用材料（目标价525美元）、封装设备增12%。同比增11%，趋势明确。中国北方华创（680元）、中微公司（500元）、伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，其中测试设备暴涨41%，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、个股层面，