 高盛在最新报告中表示，高盛供高盛预计2027年底台积电CoWoS产能提升至280kwpm，上调并将2027年资本支出上调至780亿美元。台积2027年AI加速器和服务器CPU需求增长动能更加强劲，电年先进制程与先进封装需求持续大幅超越供给。资本支出至亿制程高盛预计台积电2026至2028年毛利率将分别达到66.9%/66.8%/67.3%，美元先进 AI/HPC需求被视为台积电多年结构性增长的应求引擎。 |
TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%高盛测算：若2027年实现百万台人形机器人出货 上游供应链企业市值增量可达2.0至2.6倍DWS：AI仍将主导全球股市，2027年6月前标普500指数或见8200点丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月各加息一次，联邦基金利率或升至4.00%-4.25%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元DWS：AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元Gartner：2027年全球AI总支出将达3.49万亿美元WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元SemiAnalysis：英伟达系统中内存支出占比2027年将超40%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%The Conference Board：2027年全球GDP增速上调至3.0%，AI支出为经济提供关键支撑亚马逊高管预测首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世欧盟AI法案高风险AI系统合规期限延至2027年12月2日，监管不确定性或致每年1750亿欧元损失TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年高盛：下调今明两年全球智能手机出货量预测沃顿NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产美联储内部分歧创十年之最三票反对加息美股尾盘暴跌道指创15个月最大跌幅费城半导体指数六周暴跌近30%全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元AI算力军备竞赛正式退潮微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%科技巨头财报冰火两重天美国科技公司2026年已裁员近14万人AI支出创纪录与就业收缩严重背离引发深层担忧英伟达AI循环融资引发信用违约互换狂飙英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿美元英伟达CDS创纪录暴涨AI基建循环融资引发信用担忧科技巨头债券遭抛售投资者开始质疑7500亿美元交易的真实性比特币7月逆势上涨与AI芯片股暴跌形成罕见脱钩矿企转型AI数据中心收入暴增9倍全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数连续五日走低AI循环融资疑虑引爆抛售潮苹果时隔一年多重返全球市值第一宝座稳健AI策略完胜英伟达激进扩张路线