该行建议优先布局DRAM而非NAND，年存摩根士丹利报告指出，储芯明显高于供给增长的片供19.3%，原厂优于模组厂。需缺续扩I需供需失衡程度达到过去30年罕见水平。口持瑞银也指出，求占AI相关NAND需求将从2025年的比升205EB增至2027年的609EB，全球NAND市场短缺预计延续至2027年，年存AI需求占整体NAND市场比重将由2025年的储芯18%升至2027年的41%。片供 2027年芯片需求增长约36.2%，需缺续扩I需

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