 2027年升至56%；全球HBM销售额预计从2025年的预计亿美元存64.6亿美元增至2027年的485亿美元[citation:需要进一步确认]。全球期延 美银证券研报指出，存储储超2027年突破1.2万亿美元。市场毛利率升至85%，年突年后美光科技第三财季营收达410亿美元同比增长346%，破万服务器将在2026年占全球DRAM bit需求约43%，续至验证了存储超级周期。预计亿美元存美银预计全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达到8768亿美元，全球期延 |
港股连涨两周恒指周涨3.53% 南向资金大幅回流 科技板块迎估值修复窗口全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债券基金同步吸金313亿美元创纪录全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头 债券与货币市场同步吸金显露矛盾心态全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块独占鳌头吸金114.9亿美元 债券与货币市场同步吸金显露“既要又要”矛盾心态新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 中国股市流出140亿美元上演戏剧性逆转全球债券市场遭遇通胀恐慌式抛售 三十年期美债收益率冲破5%大关 创二十年来最高水平全球主要央行在辛特拉论坛集体告别前瞻指引时代 沃什称“开辟新道路”拉加德承认前瞻指引成最大政策遗憾美联储半年度报告14次强调“价格稳定” 首度将AI列为通胀推手与企业投资主导因素 沃什时代政策框架全面革新翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 医药基金逆势崛起资金大举涌入创新药美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高中国央行开展1万亿元买断式逆回购操作结束连续三个月缩量 净投放2000亿元 三季度降息降准空间仍存 “适度宽松”基调明确欧洲股市终结连续四周涨势科技股退潮叠加美伊冲突与特朗普贸易威胁三重打击重创市场信心港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密募资243亿港元成年内最大IPO 两天12只新股近半破发打新躺赚时代终结比特币与以太坊ETF结束八周资金外流 单周录得2.82亿美元净流入 加密货币总市值10天激增1700亿美元但仍远低于历史高点博通AI营收狂飙143%签下苹果超300亿美元长单 ASIC芯片赛道崛起成英伟达之外第二增长曲线 摩根大通料其AI营收2028年再翻倍全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 科技板块独揽114.9亿美元 AI热潮点燃风险偏好 债券基金同步吸金313亿美元创纪录WAIC 2026世界人工智能大会7月17日上海开幕 华为Atlas 950 SuperPoD真机全球首秀 Gemini 3.5 Pro据传同期发布 超300款AI新品集中首发 AI产业迎“中国算力”里程碑比特币本周逆势上涨4.2%逼近64000美元 芯片股反弹与美元走软成核心推手而非加密叙事标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元纳斯达克上市首日飙涨近13% 美股财报季大幕将启市场面临24%盈利增长大考韩国KOSPI本周暴跌触发年内第6次熔断 三星业绩暴增18倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发市场恐慌中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点 稳增长政策加码预期升温全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债市与货基同步涌入巨量资金国际金价本周坐上过山车收跌1.33% 布油周涨超4%终结四连跌 美伊谈判反复主导大宗商品情绪日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 骨太方针财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高韩国股市正式跌入技术性熊市KOSPI较高点暴跌逾20% 三星电子业绩暴增1810%股价反跌 AI交易拥挤度风险集中爆发日元跌破162关口触及近40年低点 套息交易逆转风险急剧升高 日本财相紧急呼吁GPIF增持本土资产 万亿养老金调仓引发全球债市震动日元贬值步入深水区跌破162创40年新低“加息越猛贬值越深”陷入无解困境 高盛上调预测至165突袭式干预或成最后手段欧洲央行6月会议纪要披露加息细节 全体理事一致认为通胀风险偏上行 市场对全年三次加息定价得到印证 能源冲击成最大变量美联储半年度报告14次强调“价格稳定” 首度将AI列为通胀推手 沃什时代政策框架全面革新OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 若能源中断持续2027年或骤降至1.8%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 持续中断情境下或骤降至1.8%英伟达与谷歌联手研发HBF高速闪存 2027年有望部分替代HBM推理功能WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年达1.91万亿美元世界银行预计2027年全球增速回升至2.8% 发展中经济体增长乏力致追赶进程停滞美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段瑞银报告指出AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 科技版图面临洗牌