 多家研究机构与产业人士警告，警挤占机约留给智能手机、告年自2022年以来DRAM价格最高已飙涨700%。智能占整到2027年存储器与储存元件成本预估将占整支手机制造成本约60%。手机失不仅售价约220美元的恐消入门机型可能逐渐消失，PC等消费电子产品的产成被成本存储器供应将进一步减少。预估到2026年底已有超过一半的警挤占机约DRAM产能将投入AI运算，若DRAM持续供不应求，告年随着AI运算对DRAM需求快速攀升，智能占整2027年全球平价智能手机市场恐面临重大冲击，手机失市场研究机构IDC预估全球智能手机出货量将跌至2013年以来最低水准。恐消AI服务器与数据中心持续扩建正大幅排挤消费电子产品的产成被成本存储器供应。专家指出，警挤占机约而未来占比更可能突破60%，告年整体智能手机价格也将持续上扬。智能占整 |
摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%高盛：若2027年人形机器人实现百万台出货，可给上游供应链带来2倍市值增量WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张美银证券预计2027年全球存储市场规模将突破1.2万亿美元摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破具身智能2027年或迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎来规模拐点全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%美银上调全球经济增长预测，预计2027年全球GDP增速将加速至3.5%通胀回落至2.4%野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选伯恩斯坦维持比特币2027年达20万美元预测，Galaxy预期2027年底达25万美元摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测IDC预测2026年全球半导体收入将达5947亿美元，2027年进一步增长33%至7904亿美元伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失IDC预计2027年中国智能眼镜出货量将达451万台，AI眼镜迎产业爆发拐点瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，首超美国国防开支韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选宝马计划2027年发布纯电旗舰SUV iX7，高性能版马力突破913匹港股单周15家IPO创年内新高 两天12家企业扎堆上市港交所 立讯精密募资240亿港元成年内最大IPO 首日多家破发打新躺赚时代终结中国AI芯片板块逆势爆发 沐曦冲击涨停摩尔线程大涨近15% 苹果博通300亿美元大单点燃国产算力替代新逻辑中国6月CPI温和上涨1.0%PPI升至4.1% “外热内冷”两速经济格局持续深化特朗普要求切断美国与西班牙所有贸易往来 格陵兰岛强硬回应“不出售” 单边主义贸易政策再度升级引发欧盟集体反弹ETF数量突破1600只 月内股票型ETF“吸金”近千亿元 宽基与半导体成资金主战场美联储6月会议纪要释放重大政策转向信号 AI首入通胀风险名单 加息预期再度升温新兴市场货币回吐2026年全部涨幅 强美元“屠刀”挥舞 MSCI新兴市场货币指数跌至4月以来最低 外资6月从新兴市场股票净撤出461亿美元创历史纪录SK海力士ADR登陆纳斯达克首日暴涨12.76% 265亿美元募资创外国企业在美IPO历史纪录 AI存储之王登顶全球半导体资本之巅比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但近95亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固美股财报季7月14日正式开启 华尔街五大行同日放榜 标普500盈利预期同比大增23.7% 台积电与阿斯麦将检验AI需求成色