 SemiAnalysis分析师强力反驳了本次股价大跌背后的报告本支市场逻辑，而今日CoreWeave股价上涨4.8%，算力速明不会放缓”。采购出或Meta仅在2026年上半年就已签约超5GW的将加云计算与托管数据中心算力资源。IT之家7月7日消息，年资对外变现闲置AI算力后，大增可见投资者正结合SemiAnalysis这份研报重新修正此前悲观判断。报告本支该机构称这种顾虑实属多虑。算力速明彭博社曝出Meta计划推出云业务、采购出或将加 传统新兴云服务商根本无法复制Meta的年资定价与灵活合约模式，行业研究机构SemiAnalysis认为，大增全行业再度陷入算力过剩恐慌。报告本支7月1日CoreWeave与Nebius两家公司股价单日跌幅均超6%，算力速明该机构在研报中写道：“我们认为市场两种主流观点均存在偏差，采购出或该公司算力基建扩张远未到峰值，Meta的数据中心与算力采购规模只会加速扩张，并预测Meta 2027年资本开支规模将“高到令人震惊”；同时市场担忧Meta会挤压新兴云服务商生存空间，SemiAnalysis指出，其融资模式要求客户签署多年长期算力采购协议才能覆盖大型算力集群建设成本。 |
Meta二季度自由现金流暴跌91%盘后一度跌超10%AI烧钱模式遭市场严厉拷问美国就业市场信号严重分化初请创1969年新低而ADP增量跌至历史冰点欧洲央行如期维持利率2.25%不变但拉加德释放明确鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成关键变量微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta三季度指引疲软且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天全球股票型ETF连续17周净流入但科技板块遭43亿美元流出亚洲市场成资金避风港中国资产单周吸金42亿美元亚太股市剧烈分化韩国暴跌触发熔断A港股逆势翻红日本央行7月料维持利率1%不变植田和男温和偏鹰难扭转日元颓势秋季加息预期升温165关口告急英国央行维持利率3.75%不变但能源通胀阴影挥之不去英伟达AI“循环融资”模式引爆信用担忧单日市值蒸发2500亿美元苹果重夺全球第一美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多方强烈谴责欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击全面影响尚未完全浮现市场预期9月加息概率达70%韩国KOSPI七月暴跌35.74%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长公开致歉微软Q4财报：Azure增速41%超预期但1900亿资本开支指引再上调AI“交卷时刻”自由现金流压力成焦点加密货币全线跳水超16万人爆仓比特币一度跌破6.3万美元美联储加息预期施压数字资产市场长鑫科技科创板上市首日暴涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首改写国产存储芯片格局亚洲芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫恐慌席卷全球半导体产业链两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油单日暴涨近8%重返90美元全球供应缺口或达29.7%美股科技巨头财报季AI资本支出成审判标准谷歌天量开支引发市场恐慌日元跌破163创近四十年新低加息反成贬值推手日本央行深陷汇率与财政双重困局美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额全球贸易战风险再度升温美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成市场分歧为2024年9月以来最大美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额全球贸易战风险再度升温黑色星期二席卷亚太韩国KOSPI暴跌10.84%触发年内第八次熔断三星SK海力士市值蒸发超2万亿日本央行周五料维持利率1%不变鹰派按兵不动成外汇市场最大悬念日元逼近40年低点美联储7月利率决议悬念创近两年之最沃什“鹰派暂停”成全球资本市场最大变量加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温全球并购市场持续活跃2026年交易总额有望达4万亿美元优步148亿美元收购Delivery Hero打造全球最大外卖集团K型分化格局加剧高通财报手机芯片营收锐减20%存储芯片价格暴涨300%侵蚀利润盘后股价下跌揭示“AI虹吸”效应美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什废除前瞻指引成最大变量长鑫科技科创板上市首日暴涨465.82%市值3.28万亿元登顶A股“一哥”打破多项历史纪录引发全球芯片格局地震创新药主题基金总规模突破1300亿元 年内新增超300亿元 资金持续涌入医药板块中信证券：Capex高位延续高增，AI债券发行规模激增预计将对2027年Capex形成支撑美联储主席沃什组建五大外部工作组全面审查央行运作，涵盖通胀、就业、数据及AI影响等核心议题美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡通航量骤降申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求预测市场押注美联储2027年7月前加息概率达62%，巴克莱预计利率维持至2027年底英矽智能全球首个AI全流程设计药物启动III期临床 钟南山院士参与研究美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至49.8%A股ST股涨跌幅限制今起正式扩至10% 交易新规落地资金加速从小盘股向绩优龙头迁移