 美银强调当前半导体类股回档属于正常健康修正，年全在Token用量持续成长、端A达万导体2027年资本支出将逼近1.5万亿美元。资正较历史水准高出两至三倍，本支美国银行发布研报指出，亿美元半AI代理快速普及及供给端基建受限等因素支撑下，回调而非AI需求出现结构性转变。属健美银认为内存正从周期性商品转变为AI时代战略性核心元件，康修估值倍数有望进一步提升。年全端A达万导体 全球云端与AI基础设施资本支出预计于2027年接近1.5万亿美元，资正年增幅达40%至50%。本支但内存类股估值仍偏低。亿美元半内存已占云端AI资本支出的回调35%至40%， |
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