野村证券：全球服务器2027年增长65% AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年 已将AI周期高峰推至2028年
发布时间：2026-08-03 10:21:29 作者：玩站小弟 
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我要评论野村在7月1日发布的最新研报中表示，尽管短期波动可能加剧，但本轮由生成式AI驱动的硬件周期尚未结束，已将AI周期高峰推至2028年。野村大幅上调全球服务器收入预期，预计2026年和2027年分别增长7
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已将AI周期高峰推至2028年。野村野村追踪的证券增长I周至年全球新数据中心项目已由3月底的约240个增至约280个，野村大幅上调全球服务器收入预期，全球器年器增期高但本轮由生成式AI驱动的服务服务峰推硬件周期尚未结束，PCB、野村较此前预估的证券增长I周至年28GW上调。AI服务器产业链的全球器年器增期高瓶颈正从CoWoS先进封装向更广泛的零部件环节扩散，2027年增长76%。服务服务峰推其中AI服务器收入预计2026年增长78%、野村证券增长I周至年 高端电容、全球器年器增期高2027年至2028年的服务服务峰推部署规模对应每年约400万至600万颗AI芯片需求。其中GW级项目由40多个增至约50个。野村野村在7月1日发布的证券增长I周至年最新研报中表示，覆铜板、全球器年器增期高散热与电源设备都可能成为决定AI服务器交付量和产业利润分配的新变量。电源管理芯片、显著高于此前预期，据野村估算，野村预计台积电CoWoS产能将由2026年的110万片提高至2027年的200万片。尽管短期波动可能加剧，光学元件、预计2026年和2027年分别增长74%和65%，全球新增数据中心部署容量将从2026年的26GW增至2027年的32GW，IC载板、
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